Offerta di lavoro
Pianificatore della ricchezza
La posizione di specialista in pianificazione patrimoniale presso il Gruppo Syz prevede la consulenza ai clienti in contesti complessi di pianificazione patrimoniale con riferimento alla Francia, nonché il supporto amministrativo nei settori della gestione interna, del diritto, della compliance e dell’audit. Il candidato ideale vanta almeno 10 anni di esperienza nei settori del diritto, della fiscalità e/o della gestione patrimoniale, oltre a una solida conoscenza dei mercati finanziari e della strutturazione patrimoniale.
La vostra sicurezza
La vostra sicurezza e la vostra fiducia sono importanti per noi. Nell’ambito del nostro impegno a garantire la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri visitatori, desideriamo segnalarvi che alcuni truffatori potrebbero tentare di spacciarsi per il Gruppo Syz o per i suoi collaboratori. Prestate attenzione alle e-mail, agli SMS o alle telefonate non richiesti e assicuratevi sempre di trovarvi su un sito web ufficiale.I vostri compiti
Il ruolo comprende tre componenti:- Pianificazione patrimoniale diretta incentrata su situazioni legate alla Francia
- Supporto al responsabile del team
- Supporto amministrativo per le esigenze interne in materia di gestione, aspetti legali, conformità e audit
- Verifica della pianificazione patrimoniale dei clienti con gli specialisti competenti all’interno della banca, con il responsabile della pianificazione patrimoniale o con la divisione competente
- Messa a disposizione di competenze specialistiche nei settori commerciale, fiscale, legale, assicurativo e dell'allocazione patrimoniale, al fine di garantire una visione d'insieme completa ed esaustiva ai clienti e ai loro familiari
- Coordinamento con il commercialista o con il team del cliente per individuare soluzioni ottimali
- Organizzazione di corsi di formazione per i Relationship Manager o altri team all’interno della banca
- Supporto al responsabile della pianificazione patrimoniale in progetti specifici
- Esecuzione e monitoraggio delle nostre verifiche di due diligence presso i partner contrattuali e nelle operazioni, con particolare attenzione alla conformità legale e normativa
- Coordinamento con i colleghi interni, compresi i reparti fiscale, legale e il team Stewardship Solutions, al fine di garantire un approccio coordinato e collaborativo
- Una persona che sa lavorare in squadra e che è disposta a dare il proprio contributo per sostenere la pianificazione patrimoniale
Il tuo profilo
Esperienza e competenze:- Oltre 10 anni di esperienza nel settore legale, fiscale e/o della gestione patrimoniale, con particolare attenzione alle situazioni complesse e alla strutturazione
- Comprensione approfondita della categoria di attività e delle relative implicazioni fiscali
- Buona comprensione delle assicurazioni come strumento
- Conoscenze in materia di pianificazione intergenerazionale su base multigiurisdizionale
- Esperienza nella strutturazione
- Sono richieste conoscenze e competenze nel settore dei mercati finanziari
- Molto orientato al servizio e appassionato
- Capacità di guida e di propulsione
- Persona capace di lavorare in squadra con un atteggiamento positivo
- Autonomo, multitasking, proattivo
- Sistematico, preciso e scrupoloso
- Sempre comunicativo, in modo cordiale, aperto e trasparente
- Affidabili e pronti a trovare soluzioni
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.