Offerta di lavoro

Pianificatore della ricchezza

Il Wealth Planner è responsabile dell'identificazione e dello sviluppo di strategie di pianificazione patrimoniale per i clienti, compreso l'uso di soluzioni assicurative, modelli fiduciari e altre strutture complesse. L'attenzione si concentra sulla collaborazione con i clienti, i relationship officer e i consulenti esterni per raggiungere obiettivi di pianificazione patrimoniale personalizzati.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Descrizione del lavoro

Il Wealth Planner è responsabile dell'identificazione e dello sviluppo di strategie di pianificazione patrimoniale - compreso l'uso di soluzioni assicurative, trust, fondazioni, family office, società e altre strutture complesse - per soddisfare le esigenze e gli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti.

Compiti principali

Incontrare i clienti e i relationship manager (CRO) di EFG per comprendere e identificare le esigenze e gli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti.
In qualità di esperto in materia, condurre corsi di formazione/discussioni di sensibilizzazione con le CRO sugli aggiornamenti tecnici dei prodotti/mercati nel settore della pianificazione patrimoniale.
Collaborazione con EFG Wealth Solutions (fiduciario) per facilitare la creazione di strutture fiduciarie EFG per i clienti
Collaborare con tutte le parti interessate (interne ed esterne a EFG) per assistere nell'elaborazione e nella chiusura dei casi di pianificazione patrimoniale in Asia.
Sviluppo e mantenimento di una solida rete di consulenti esterni (avvocati, consulenti fiscali, broker assicurativi e altre controparti).
Lavorare a stretto contatto con il responsabile dell'Asset Planning Asia per il raggiungimento, il monitoraggio e la regolare rendicontazione dei risultati finanziari e degli sforzi di sviluppo commerciale.
Contribuire ai contenuti per l'Asia per le pubblicazioni ecc. prodotte dal team di pianificazione patrimoniale globale.

Requisiti

Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in:

l'uso di giurisdizioni offshore e di strumenti di pianificazione patrimoniale come trust, fondazioni, family office e società
Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza con le soluzioni assicurative HNWI e il finanziamento dei premi

Esperienza comprovata nella gestione di società di pianificazione patrimoniale, idealmente in una società di brokeraggio assicurativo/private banking/fiduciario
Laurea in giurisprudenza o in discipline finanziarie. Ulteriori qualifiche relative all'area di interesse (ad es. TEP, LLM in materia fiscale, ecc.) costituiranno un vantaggio.
Completamento dell'esame CACS 1 e 2
Forti capacità di comunicazione verbale e scritta
Conoscenza fluente del mandarino, in quanto dovrete relazionarvi con i gestori di relazioni con portafogli cinesi.