Pianificatore della ricchezza

Descrizione del lavoro

Compiti

• Identificazione e sviluppo di strategie di pianificazione patrimoniale, compreso l'uso di soluzioni assicurative, trust, fondazioni, family office, società e altre strutture complesse per soddisfare le esigenze e gli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti.
• Incontri con i clienti e i responsabili delle relazioni con la clientela (CRO) di EFG per comprendere e identificare le opportunità in relazione alle esigenze e agli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti.
• Organizzazione di corsi di formazione/discussioni con i CRO sugli aggiornamenti tecnici rilevanti relativi ai prodotti/mercati nel settore della pianificazione patrimoniale
• Collaborazione con EFG Wealth Solutions (fiduciari) per facilitare la creazione di strutture fiduciarie EFG per i clienti
• Collaborare con tutte le parti interessate (interne ed esterne a EFG) per assistere nell'elaborazione e nella chiusura dei casi di pianificazione patrimoniale in Asia.
• Sviluppo e gestione di una solida rete di consulenti esterni (avvocati, commercialisti, ecc.), broker assicurativi e altre controparti
• Lavorare a stretto contatto con il responsabile dell'Asset Planning Asia per il raggiungimento, il monitoraggio e la regolare rendicontazione dei risultati finanziari e degli sforzi di sviluppo commerciale.
• Contribuire ai contenuti per l'Asia per le pubblicazioni ecc. prodotte dal team Global Wealth Planning.

Requisiti

• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in:
• L'utilizzo di giurisdizioni offshore e strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società
• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza delle soluzioni assicurative HNWI e del finanziamento dei premi
• Esperienza nella gestione di società di pianificazione patrimoniale, idealmente in una compagnia assicurativa, banca privata o società fiduciaria.
• Laurea in legge o in discipline finanziarie. Ulteriori qualifiche relative all'area di interesse (ad es. TEP, LLM in diritto tributario, ecc.) costituiranno un vantaggio.
• Completamento dell'esame CACS 1 e 2
• Forti capacità di comunicazione verbale e scritta
• Fluente in mandarino, poiché lavorerai con funzionari addetti alle relazioni con i clienti con portafogli cinesi

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante
• Un ambiente di lavoro equo e inclusivo, basato sul principio del rispetto reciproco.
• L'opportunità di far parte di un gruppo globale di private banking

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e di un miglioramento continuo.
• Hands-on: approccio proattivo per fornire risultati di alta qualità nel più breve tempo possibile
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti con una mentalità consapevole dei rischi.
• Partnership: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra, spirito imprenditoriale