Offerta di lavoro

Pianificatore della ricchezza

Ecco una breve sintesi del lavoro: In qualità di Wealth Planner presso Julius Baer, assisterete i clienti privati in Irlanda nella pianificazione e nella gestione del patrimonio. Sarà responsabile dell'analisi delle esigenze dei clienti, della creazione di soluzioni e dell'attuazione di strategie di pianificazione patrimoniale.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Il suo ruolo principale è quello di fornire competenze in materia di pianificazione patrimoniale ai clienti privati in Irlanda.
I vostri compiti comprendono
- Ricerca dei fatti, analisi, discussione dei principi, valutazione dei concetti, proposta di soluzioni/servizi, implementazione e follow-up.
- Mantenersi aggiornati sulle modifiche di settore, legali, normative e gestionali e informare di conseguenza i clienti e gli stakeholder interni.
- Assistere i relationship manager (RM) e gli altri stakeholder con attività di formazione, trasferimento di conoscenze e supporto su argomenti e servizi/prodotti di pianificazione patrimoniale.

Requisiti

Almeno 5 anni di esperienza professionale in settori rilevanti dei servizi finanziari o in pratiche comparabili di clientela privata (ad es. banche private, avvocati, consulenti fiscali, società fiduciarie).
Laurea in giurisprudenza, diritto tributario o in un settore correlato.
Ulteriori qualifiche relative alla specialità, come l'accreditamento STEP, sono preferibili.
Passione per la pianificazione patrimoniale per i clienti privati irlandesi.
Personalità coinvolgente con la capacità di lavorare efficacemente con clienti di elevato valore netto e di soddisfare le loro esigenze e i loro obiettivi.
Forti capacità organizzative e attenzione ai dettagli.
Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.
Capacità di lavorare in modo indipendente ed efficace all'interno di un team nazionale e globale, sia di persona che da remoto.