Wealth Planner: Clienti chiave e servizi di family office

LA TUA SFIDA

• Fornire consulenza strategica in materia di pianificazione patrimoniale ai gestori di relazione e ai loro clienti, coordinando attivamente il processo di pianificazione patrimoniale avvalendosi, se necessario, di esperti interni ed esterni
• Attuare soluzioni adeguate, quali assicurazioni private, trust privati, fondazioni private o società private, in collaborazione con fornitori interni ed esterni
• Agire in qualità di esperto in materia nelle interazioni con i clienti, seguendo il processo di consulenza JB, che comprende l’accertamento dei fatti, l’analisi, la discussione dei principi, la valutazione dei concetti, la proposta di soluzioni/servizi, l’implementazione e il follow-up
• Supportare il team Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (POS) nella fornitura di servizi a progetti e clienti UHNW, applicando l’offerta WPS, con particolare attenzione alla Family Roadmap, al Family Purpose (compresa la consulenza filantropica) e alla Family Governance, tra gli altri aspetti
• Rimanere aggiornati sui cambiamenti a livello settoriale, giuridico, normativo e fiscale e informare di conseguenza i clienti e le parti interessate interne
• Supportare i gestori di relazione (RM) e gli altri soggetti interessati fornendo formazione, trasferimento di conoscenze e assistenza su tematiche relative alla pianificazione patrimoniale e ai relativi servizi/prodotti

IL TUO PROFILO

• Almeno 10 anni di esperienza professionale in settori rilevanti dei servizi finanziari o in attività analoghe rivolte alla clientela privata (ad es. banca privata, studio legale, consulente fiscale, società fiduciaria)
• È indispensabile essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza (conseguita in un paese dell’America Latina) e di un master in diritto tributario o in un settore affine. Costituiranno titolo preferenziale ulteriori qualifiche in materia di governance familiare ed esperienza nell’assistenza a clienti privati. Sono preferibili corsi aggiuntivi legati all’area di competenza, come l’accreditamento STEP.
• Approccio incentrato sul cliente. Passione per la consulenza in materia di pianificazione patrimoniale rivolta a clienti privati HNW e UHNW
• Personalità coinvolgente, con la capacità di lavorare in modo efficace con clienti con un elevato patrimonio netto, garantendo che le loro esigenze e i loro obiettivi siano soddisfatti
• Persona intraprendente con una mentalità orientata alle soluzioni
• Madrelingua spagnolo. Ottima padronanza dell’inglese. La conoscenza di altre lingue europee, tra cui il tedesco, costituisce un netto vantaggio