Wealth Planner - Clienti chiave e servizi di family office, Zurigo, 100% (f/m/d)

Compiti

• Fornire consulenza strategica in materia di pianificazione patrimoniale ai nostri clienti e colleghi, coordinare attivamente gli obiettivi di pianificazione e avvalersi delle risorse interne ed esterne secondo necessità.
• Attuazione di soluzioni adeguate, quali ad esempio assicurazioni private, fondi fiduciari privati e società private, in collaborazione con fornitori interni ed esterni.
• Attività in qualità di specialista nelle interazioni orientate al cliente secondo il modello di competenze JD Advisor, che comprende: raccolta dati, analisi, discussione dei principi, valutazione di soluzioni/servizi concettuali, implementazione e monitoraggio.
• Supportare il team Wealth Planning Key Clients & Family Office Services (FOS) nella gestione di potenziali clienti e clienti UHNW attraverso l’applicazione dell’offerta WPS, con particolare attenzione ai servizi relativi al Family/Royal Office (compresa la consulenza familiare) e alla governance familiare, tra le altre cose.
• Tenersi aggiornati sulle novità relative ai cambiamenti settoriali, giuridici, normativi e fiscali e informare di conseguenza i futuri clienti e le parti interessate.
• Supporto ai clienti e alle altre parti interessate attraverso corsi di formazione, trasferimento di conoscenze e sviluppo continuo delle tematiche e dei servizi/prodotti nel settore della pianificazione patrimoniale.

Requisiti

• Almeno 10 anni di esperienza professionale in settori rilevanti dei servizi finanziari (o nell'assistenza a clienti privati, ad esempio banca privata, studio legale, studio di consulenza fiscale, società fiduciaria).
• Laurea in giurisprudenza (titolo di studio conseguito in un paese dell’America Latina); è preferibile un master in diritto tributario o in un settore affine (può trattarsi di un titolo di studio conseguito in un paese dell’America Latina).
• Approccio orientato al cliente. Passione per la consulenza in materia di pianificazione patrimoniale rivolta a clienti privati UHNW e UHNW, unita alla capacità di collaborare efficacemente con i clienti facoltosi e di garantire che le loro esigenze e i loro obiettivi siano soddisfatti.
• Una persona motivata, in grado di collaborare efficacemente con clienti facoltosi e di garantire che le loro esigenze e i loro obiettivi vengano soddisfatti.