Offerta di lavoro

Pianificatore patrimoniale (m/f/d)

Il gruppo Frankfurter Bankgesellschaft è alla ricerca di un Wealth Planner con responsabilità regionale che agisca come contatto personale per i suoi clienti nell'ambito dei mandati di pianificazione a pagamento nel Baden-Württemberg e in Baviera. La posizione comprende l'analisi e l'ottimizzazione della situazione finanziaria dei clienti imprenditori e lo sviluppo di approcci olistici di supporto alla clientela.

All'estero

Frankfurter Bankgesellschaft (Svizzera) AG

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Funzione di Wealth Planner responsabile a livello regionale e di referente personale per i nostri clienti nell'ambito dei mandati di pianificazione a pagamento
Aree di competenza: Baden-Württemberg e Baviera
Sviluppo congiunto della rete del Gruppo Finanziario delle Casse di Risparmio
Conduzione di discussioni su obiettivi, status quo e strategie nell'ambito dei vostri mandati di pianificazione.
Registrazione, analisi e ottimizzazione della situazione finanziaria complessiva, nonché proposte di strutturazione, garanzia patrimoniale, liquidità e protezione dai rischi per i nostri clienti imprenditori.
Sviluppo di un approccio olistico e intergenerazionale di supporto al cliente (pianificazione della successione, asset allocation strategica, ecc.) nella relazione con i clienti e con i consulenti esterni (consulenti fiscali/avvocati, ecc.).
Elaborazione di concetti d'azione e dettagliati dal punto di vista del family office come concetto di finanziamento e ottimizzazione olistica
Manutenzione dei dati e utilizzo efficiente dei sistemi informatici utilizzati
Ulteriore sviluppo della gamma di servizi per i nostri clienti e dei processi aziendali nell'ambito del team di Wealth Planning.

Requisiti

Avete diversi anni di esperienza professionale nel campo del diritto tedesco e internazionale, tenendo conto degli aspetti fiscali con particolare attenzione a