Offerta di lavoro
Pianificatore della ricchezza
UBS è alla ricerca di un Wealth Planner per il settore della previdenza e del wealth management nella Svizzera orientale (San Gallo) con un carico di lavoro compreso tra il 30% e il 100%. La posizione prevede la consulenza alla clientela, l’analisi degli investimenti e la gestione dei clienti esistenti e di quelli nuovi.
Compiti
- Accompagnamento dei collaboratori nel loro percorso di crescita professionale e in materia di previdenza
- Con i clienti nei contatti con i clienti
- Apertura di conti clienti presso UBS
- Attività amministrative quali fatturazione, corrispondenza, rendicontazione, ecc.
- Supporto alla direzione aziendale
- Monitoraggio costante dell'andamento del mercato
- Osservazione e analisi della situazione del mercato e della concorrenza
- Sviluppo di nuovi processi, elaborazione e attuazione di soluzioni su misura
- Il reparto collabora con i clienti e i clienti
- Analisi dei clienti e investimento in azioni e fondi specifici
- Elaborazione, sviluppo e realizzazione di analisi relative ai clienti e agli investimenti
- Attuazione e realizzazione della strategia del cliente e delle soluzioni proposte
- Assistenza e gestione dei clienti attuali e nuovi
- Collaborazione con i colleghi dei team Prevenzione e Patrimonio
- Analisi e presentazione di dati e soluzioni
- Creazione e presentazione di documenti
Competenze ed esperienza
- Esperienza professionale pluriennale in una banca o in una compagnia assicurativa in qualità di consulente clienti, con conoscenze approfondite
- Formazione come consulente finanziario/a
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.