Pianificatore della ricchezza

Il ruolo

In qualità di Wealth Planner, lei:

• Consulenza a clienti privati molto facoltosi e alle loro famiglie in tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria
• Rispondere alle domande di ampio respiro poste dagli imprenditori (imprenditori della regione) tenendo conto delle interfacce con le loro aziende.
• Collaborare all’elaborazione di soluzioni di successione per imprenditori, affrontare le problematiche dei dirigenti (spesso con un background internazionale) ed elaborare proposte di soluzioni di alto livello in collaborazione con specialisti in materia di successione, investimenti, credito e pianificazione finanziaria nell’ambito della richiesta di ruling fiscali
• Collaborare in modo proattivo e stretto con i team leader e i consulenti clienti per supportarli nello sviluppo della loro base clienti e nell'acquisizione di nuovi clienti (persone fisiche e giuridiche)
• Partecipare a corsi di aggiornamento, formazione e eventi per i clienti

Questo è ciò che vogliamo

Cerchiamo un candidato con:

• Istruzione superiore svizzera, Finanze-
• Una formazione complementare come consulente fiscale
• Interesse per gli impianti e la loro realizzazione
• Esperienza professionale pluriennale coronata da successo
• Ottime capacità retoriche e comunicative costituiscono un vantaggio
• Ottima padronanza dei programmi informatici (MS Office)
• Modalità di lavoro autonoma, coscienziosa ed efficiente
• Presenza convincente nei confronti dei clienti

Offriamo

Offriamo:

• Un team di supporto
• Opportunità di sviluppo
• Condizioni di lavoro flessibili, se possibile
• Una cultura inclusiva che fa emergere il meglio dei nostri dipendenti