Pianificatore della ricchezza

Il ruolo

In qualità di Wealth Planner, lei:

• Consulenza a clienti privati molto facoltosi e alle loro famiglie in tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria
• Rispondere alle domande di ampio respiro poste dagli imprenditori (imprenditori della regione) tenendo conto delle interfacce con le loro aziende.
• Collaborare alla ricerca di soluzioni di successione per imprenditori, trattare questioni relative a dirigenti (spesso con background internazionale) ed elaborare proposte di soluzioni di alta qualità in collaborazione con specialisti in materia di successione, investimenti, crediti e pianificazione finanziaria nell'ambito dell'ottenimento di ruling fiscali.
• Collaborare in modo proattivo e stretto con i team leader e i consulenti clienti per supportarli nello sviluppo della loro base clienti e nell'acquisizione di nuovi clienti (persone fisiche e giuridiche)
• Partecipare a corsi di aggiornamento, formazione e eventi per i clienti

Questo è ciò che vogliamo

• Formazione universitaria e finanziaria in Svizzera
• Una formazione supplementare come specialista IT
• Interesse per gli impianti e la loro realizzazione
• Diversi anni di esperienza professionale
• Ottime capacità retoriche e comunicative costituiscono un vantaggio
• Ampia conoscenza degli utenti IT (MSC)
• Modalità di lavoro autonoma, coscienziosa ed efficiente
• Presenza convincente nei confronti dei clienti

Offriamo

Ti offriamo un ambiente favorevole in cui potrai mettere a frutto le tue capacità ed esperienze per promuovere la tua carriera. La nostra cultura inclusiva tira fuori il meglio dai nostri dipendenti, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso professionale. Offriamo anche opportunità di sviluppo e condizioni di lavoro flessibili, ove possibile.