Pianificatore della ricchezza

Il ruolo

In qualità di Wealth Planner, lei:

• Consulenza a clienti privati molto facoltosi e alle loro famiglie in tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria
• Rispondere alle domande di ampio respiro poste dagli imprenditori (imprenditori della regione) tenendo conto delle interfacce con le loro aziende.
• Contribuire all'elaborazione di soluzioni di successione per imprenditori, affrontare le problematiche dei dirigenti (spesso con un background internazionale) ed elaborare proposte di soluzioni di alto livello in collaborazione con specialisti in materia di successione, investimenti, credito e pianificazione finanziaria nell'ambito della richiesta di ruling fiscali
• Collaborare in modo proattivo e stretto con i team leader e i consulenti clienti per supportarli nello sviluppo della loro base clienti e nell'acquisizione di nuovi clienti (persone fisiche e giuridiche)
• Partecipare a corsi di aggiornamento, formazione e eventi per i clienti

Questo è ciò che vogliamo

• Università svizzere, Finanze
• Una formazione continua supplementare come professionista fiscale
• Interesse per gli impianti e la loro realizzazione
• Esperienza professionale pluriennale
• Ottime capacità retoriche e comunicative in tedesco e inglese (lingue madri); la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio
• Ampia conoscenza pratica dell'informatica
• Un approccio al lavoro autonomo, essenziale ed efficiente
• Una performance convincente di fronte a

Offriamo

Vi offriamo un ambiente stimolante in cui potrete mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze per dare slancio alla vostra carriera. La nostra cultura inclusiva valorizza al meglio le potenzialità dei nostri collaboratori, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso professionale. Offriamo inoltre opportunità di crescita, condizioni di lavoro flessibili e una cultura improntata alla collaborazione e all’inclusione.