Consulente di pianificazione patrimoniale

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un consulente di pianificazione patrimoniale (posta a tempo pieno) per il nostro team di Ginevra. In qualità di membro del nostro team di pianificazione patrimoniale, ricoprirà un ruolo fondamentale nell’elaborazione di soluzioni su misura per clienti privati con un patrimonio elevato in Svizzera e oltre.

Compiti

I compiti comprendono:

• Consulenza e assistenza ai clienti bancari in materia di diritto civile e tributario secondo il diritto svizzero (in particolare diritto tributario, regime patrimoniale dei coniugi, diritto successorio e diritto della tutela degli adulti)
• Assistenza ai consulenti patrimoniali senior nelle valutazioni legali e fiscali e nella preparazione della documentazione per i clienti
• Collaborazione con altri specialisti all'interno della banca per fornire soluzioni complete ai clienti (ad es. collaborazione con colleghi internazionali del team Wealth Planning)
• Coordinamento e collaborazione con esperti esterni (avvocati, notai e altri specialisti)
• Valutazione e attuazione di soluzioni adeguate in materia legale, fiscale e di pianificazione patrimoniale per i clienti che risiedono in Svizzera o che si trovano in situazioni transfrontaliere con la Svizzera
• Collaborazione a progetti interni di pianificazione patrimoniale e presentazioni per i clienti e i relationship manager della banca
• Creazione di documenti formativi e presentazioni

Requisiti

I requisiti sono:

• Laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia
• Certificazione fiscale in corso o altri titoli di studio in materia fiscale
• 3-5 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi alla clientela privata (presso una società di consulenza, un rinomato studio legale o un notaio svizzero), preferibilmente 2 anni in una delle Big Four
• Solida conoscenza del diritto civile e tributario svizzero
• Ottime capacità comunicative e personalità orientata al servizio e al cliente
• Spirito imprenditoriale e forte senso di responsabilità
• Comportamento professionale e ponderato
• Solida capacità di giudizio tecnico e spiccate doti analitiche