Consulente di pianificazione patrimoniale

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un Wealth Planning Adviser (100% (m/f/d)) per il nostro team di Ginevra.

Compiti

I compiti comprendono:

• Consulenza e assistenza ai clienti bancari in materia civile e fiscale secondo il diritto svizzero (in particolare diritto tributario, regime patrimoniale dei coniugi, diritto successorio e diritto di protezione degli adulti)
• Supporto di wealth planner esperti nelle valutazioni legali e fiscali e nella preparazione della documentazione dei clienti
• Collaborazione con altri specialisti all'interno della banca per ottenere soluzioni complete per i clienti (ad es. collaborazione con colleghi internazionali del team Wealth Planning)
• Coordinamento e collaborazione con esperti esterni (avvocati, notai e altri specialisti)
• Valutazione e attuazione di soluzioni adeguate in materia legale, fiscale e di pianificazione patrimoniale per clienti residenti in Svizzera o in situazioni transfrontaliere con la Svizzera.
• Collaborazione a progetti interni di pianificazione patrimoniale e presentazioni per clienti e relationship manager della banca
• Creazione di materiale didattico e presentazioni

Requisiti

I requisiti sono:

• Laurea magistrale in giurisprudenza o economia politica
• Conoscenze fiscali (in corso) o altri diplomi fiscali
• 3-5 anni di esperienza professionale nei servizi alla clientela privata (in una società di consulenza, uno studio legale rinomato o un notariato svizzero), idealmente 2 anni in una delle quattro grandi società di revisione contabile
• Solida conoscenza del diritto civile e tributario svizzero
• Ottime capacità comunicative e personalità orientata al servizio e al cliente
• Spirito imprenditoriale e forte senso di responsabilità
• Comportamento professionale e ponderato
• Solida capacità di giudizio tecnico e spiccate doti analitiche