Consulente di pianificazione patrimoniale, 100% (f/m/d)

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un Wealth Planning Advisor (a tempo pieno (m/f/d)) per il nostro team di Ginevra. In qualità di membro del nostro rinomato team di Wealth Planning, svilupperai soluzioni personalizzate e sofisticate per clienti privati con un patrimonio elevato in Svizzera e oltre.

Compiti

I compiti comprendono:

• Consulenza e assistenza ai clienti bancari in materia di diritto civile e tributario secondo il diritto svizzero (in particolare diritto tributario, regime patrimoniale dei coniugi, diritto successorio e diritto della tutela degli adulti)
• Supporto di wealth planner esperti nelle valutazioni legali e fiscali e nella preparazione della documentazione dei clienti
• Collaborazione con altri specialisti all'interno della banca per sviluppare soluzioni complete per i clienti (ad esempio, collaborazione con i colleghi internazionali del team di Wealth Planning)
• Coordinamento e collaborazione con esperti esterni (avvocati, notai e altri specialisti)
• Valutazione e attuazione di soluzioni adeguate in materia legale, fiscale e di pianificazione patrimoniale per clienti residenti in Svizzera o in situazioni transfrontaliere con la Svizzera.
• Collaborazione a progetti interni di pianificazione patrimoniale e presentazioni per clienti e relationship manager della banca
• Creazione di documenti formativi e presentazioni

Requisiti

I requisiti sono:

• Laurea magistrale in giurisprudenza o economia politica
• Certificazione fiscale in corso o altri titoli di studio in materia fiscale
• 3-5 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi ai clienti privati (presso una società di consulenza, un rinomato studio legale o un notariato svizzero), preferibilmente 2 anni in una delle Big Four
• Ottima conoscenza del diritto civile e del diritto tributario svizzeri
• Ottime capacità comunicative e personalità orientata al servizio e al cliente
• Spirito imprenditoriale e forte senso di responsabilità
• Comportamento professionale e ponderato
• Solida capacità di giudizio tecnico e spiccate doti analitiche