Specialista in pianificazione patrimoniale

Descrizione del lavoro

Principali compiti e responsabilità

• Incontrare i clienti e le CRO di EFG per comprendere le esigenze e gli obiettivi di pianificazione patrimoniale dei clienti e identificare le opportunità.
• In qualità di esperto in materia, condurre corsi di formazione/discussioni di sensibilizzazione con le CRO di EFG sugli aggiornamenti tecnici di prodotto/mercato rilevanti.
• Collaborazione con EFG Wealth Solutions (fiduciario) per facilitare la creazione di strutture fiduciarie EFG per i clienti
• Collaborare con tutte le parti interessate (interne ed esterne) per supportare l'elaborazione e la chiusura dei casi di pianificazione patrimoniale in Asia.
• Sviluppare e mantenere una solida rete di consulenti esterni (avvocati, consulenti fiscali, ecc.), broker assicurativi e altre controparti.
• Lavorare a stretto contatto con il responsabile della pianificazione patrimoniale per l'Asia per raggiungere, monitorare e riferire regolarmente sui risultati finanziari e sugli sforzi di sviluppo del business.
• Contribuire ai contenuti per l'Asia per le pubblicazioni ecc. prodotte dal team Global Wealth Planning.

Requisiti

• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza in:
• L'uso di giurisdizioni offshore e di strumenti di pianificazione patrimoniale quali trust, fondazioni, family office e società di capitali
• Conoscenza approfondita, comprensione ed esperienza delle soluzioni assicurative HNWI e del finanziamento dei premi
• Esperienza comprovata nella gestione di attività di pianificazione patrimoniale, idealmente in una società di brokeraggio assicurativo/private banking/fiduciario
• Laurea in giurisprudenza o in discipline finanziarie; ulteriori qualifiche relative al settore di interesse (ad es. TEP, LL.M. in diritto tributario)

Competenze preferite

• Forti capacità di comunicazione: Capacità di comunicare con i clienti/colleghi del private banking e di tenere presentazioni.
• Forti capacità organizzative, approccio strutturato, stretta osservanza dei requisiti di conformità
• Lingue: Sono richieste le lingue mandarino e inglese

Offriamo

• Un ambiente di lavoro stimolante e dinamico