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Account Manager for the Geneva team (f/m/d)

Für das Team in Genf sucht Julius Baer einen erfahrenen Account Manager (m/w/d) mit fließenden Sprachkenntnissen in Italienisch, Französisch und Englisch, um exzellente Kundenbetreuung und operative Exzellenz sicherzustellen. Der Account Manager ist für die Verwaltung von Kundenkonten, die Bearbeitung von Kundenanfragen und die Sicherstellung von Compliance-Verantwortung zuständig.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Verwaltet die gesamte Kundenkontenadministration, um sicherzustellen, dass genaue und konforme Dokumentationen (KYC/CDB, Kontoeröffnungen, Rechtsformen) erstellt und auf höchstem Niveau gepflegt werden
Verwaltet tägliche operative Aufgaben, löst Systemwarnungen und bearbeitet Kundenanfragen unabhängig oder koordiniert mit RMAs für investitionsbezogene Angelegenheiten
Pflegt und validiert Kundenstammdaten und CRM-Einträge in enger Zusammenarbeit mit RMAs, um die Beziehungsintegrität sicherzustellen
Kommuniziert direkt mit Kunden, bearbeitet professionell Anfragen, erleichtert Transaktionen und führt nicht-advisorische Tagesordnungspunkte in Meetings durch, wenn angemessen
Bereitet Kundenmeetings vor, verwaltet Kalender, organisiert Geschäftsreisen und führt gründliche Follow-ups unabhängig durch
Erstellt zugeschnittene Berichte, Präsentationen und Investitionsvorschläge; unterstützt Marketing- und Kundenveranstaltungsinitiativen
Fördert operative Effizienz durch die Verwaltung interner Projekte, die Kundenkonten betreffen, löst administrative Probleme und stellt sicher, dass alle Systeme und Dokumentationen auf dem neuesten Stand sind
Identifiziert proaktiv Möglichkeiten für Prozessverbesserungen und teilt Best Practices, um die Teamleistung zu verbessern
Übernimmt die Verantwortung für Spesenabrechnungen und administrative Unterstützung für RMAs/Teamleiter
Unterstützt Risiko und Compliance durch aktive Identifizierung, Bearbeitung und Eskalation potenzieller Probleme; stellt sicher, dass interne Richtlinien und lokale Vorschriften eingehalten werden
Gewährleistet die rechtzeitige Lösung von anhängigen Punkten, Audits und Kontrollmängeln
Dokumentiert alle Kundeninteraktionen und -anweisungen klar und vollständig in CRM, DIAS oder bestimmten Systemen
Hält ethische Standards aufrecht und fördert eine Kultur der Compliance, Präzision und Serviceexzellenz

Anforderungen

Kundenorientiert mit starker Integrität, Diskretion und exzellenten zwischenmenschlichen Fähigkeiten; baut leicht Vertrauen auf
Abgeschlossene interne AM PB-Schulung; nachgewiesene Erfahrung in der Bearbeitung komplexer Kundenmandate
Tiefere Kenntnisse von Private-Banking-Produkten, -Dienstleistungen, -Systemen und Marktentwicklungen
Teamplayer, der Kollegen unterstützt, Wissen teilt und zur Serviceexzellenz beiträgt
Fluent in Italienisch, Französisch und Englisch