Stellenangebot

Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Account Manager Intermediaries, der für die Verwaltung von Kundenkonten und die Administration von Dokumentationen verantwortlich ist und eng mit den Relationship Managern zusammenarbeitet. Der ideale Kandidat bringt exzellente soziale Fähigkeiten, eine proaktive Arbeitsweise und ein hohes Maß an Fachwissen im Bereich der Finanzmärkte und des Wealth Managements mit.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationen immer eingehalten und auf hohem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitäts-Dokumentation (CID), Kontoeröffnungsformularen und anderen relevanten rechtlichen Formularen
Stellt sicher, dass operationelles Kontomanagement professionell durchgeführt wird, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen direkt bearbeitet, wo möglich, oder über den Relationship Manager (RM), wenn notwendig
Nimmt an Client-Treffen teil und leitet gegebenenfalls Teile des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients)
Pflegt Client-Schlüsseldaten in Absprache mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind für eine gute Pflege der Beziehung
Interagiert mit Clients in unabhängiger und professioneller Weise in allen Aspekten des Kontomanagements
Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH in der Client-Beziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Stellt sicher, dass operationelle Abdeckung und Client-Interaktion (nicht Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten gewährleistet sind
Erstellt und stellt Clients individuell angepasste Informationen, Berichte und Statistiken zur Verfügung

Anforderungen

Personale und soziale Fähigkeiten

Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Clients aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
Positives "can-do"-Mindset und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
Übernimmt auf eigene Initiative zusätzliche Verantwortung
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Client-Service interessiert
Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Ist eine Ansprechperson, z.B. durch die Unterstützung von Kollegen, die Schulung anderer Assistenten, die Teilnahme am "Buddy-Programm"

Professionelle und technische Fähigkeiten

Solide Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. Vertrautheit mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kulturelles Bewusstsein
Tiefes Verständnis für relevante Produkte, Dienstleistungen sowie Tools in Intermediaries & Family Offices
Fortgeschrittenes Wissen über globale Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche
Erfolgreiche Absolvierung des anwendbaren internen AM-Intermediaries- & FO-Schulungsprogramms