Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Aufgaben

Die Aufgaben des Account Manager Intermediaries umfassen:

• Übernahme der Account-Administration, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im täglichen Betrieb und in Projekten, die die Account-Administration betreffen
• Sicherstellung, dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationsformalitäten immer eingehalten und auf hohem Niveau gehalten werden, einschließlich Client-Identitätsdokumentation (CID), Kontoeröffnungsformularen und anderen relevanten rechtlichen Formularen
• Professionelle Durchführung der operativen Kontoverwaltung, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen, die direkt oder über den Relationship Manager (RM) gelöst werden können
• Teilnahme an Client-Treffen und gelegentliches Leiten von Teilen des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients)
• Aktive Pflege von Client-Schlüsseldaten in Absprache mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung gut zu pflegen
• Unabhängige und professionelle Interaktion mit Clients in allen Aspekten der Kontoverwaltung
• Proaktive Unterstützung der RMs/TIH in der Client-Beziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Sicherstellung der operativen Abdeckung und Client-Interaktion (nicht Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten
• Erstellung und Bereitstellung von individualisierten Informationen, Berichten und Statistiken für Clients

Anforderungen

Die Anforderungen an den Account Manager Intermediaries sind:

• Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Clients aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
• Positives "can-do"-Attitüde und Herausforderungen mit offener Gesinnung angehen
• Übernahme von zusätzlichen Verantwortungen auf eigene Initiative
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an der Client-Betreuung interessiert

Professional & Technical Skills

Die erforderlichen Fähigkeiten sind:

• Solide Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. Vertrautheit mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kulturelles Bewusstsein
• Tiefes Verständnis der relevanten Produkte, Dienstleistungen sowie Tools in Intermediaries & Family Offices
• Fortgeschrittenes Wissen über die globalen Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche

Ausbildung & Erfahrung

Die erforderliche Ausbildung und Erfahrung sind:

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Assistant Relationship Manager (ARM) oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und jobbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZIEK/CAIA), ohne die Lehrzeit zu berücksichtigen
• Exzellente Sprachkenntnisse (schriftlich und mündlich) in Englisch und Mandarin, Deutsch und Französisch sind von Vorteil
• Nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)
• Erfolgreiche Absolvierung des anwendbaren internen AM-Intermediaries