Stellenangebot

Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Die Julius Baer Gruppe sucht einen Account Manager Intermediaries, der für die Verwaltung von Kundenkonten und die Unterstützung von Relationship Managern verantwortlich ist. Der ideale Kandidat bringt mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Kundenverwaltung mit und verfügt über ein profundes Verständnis von Finanzmärkten und -produkten.

Zürich

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Account Manager Intermediaries 100% (f/m/d)

Ihre Herausforderung

Client Administration & Management

Stellt sicher, dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationen formalisiert und auf höchstem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitäts-Dokumentation (CID), Konteneröffnungsformularen und anderen relevanten rechtlichen Formularen
Führt operativen Kontenmanagement professionell durch, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen direkt bearbeitet, wo möglich, oder über den Relationship Manager (RM), wenn notwendig
Nimmt an Client-Treffen teil und leitet gegebenenfalls Teile des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients)
Pflegt aktiv Client-Schlüsseldaten und verbindet sich mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung gut zu pflegen
Interagiert mit Clients in unabhängiger und professioneller Weise in allen Aspekten des Kontenmanagements
Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH in der Client-Beziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Sichert operativen Schutz und Client-Interaktion (nicht Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten
Erstellt und stellt Clients individuell angepasste Informationen, Berichte und Statistiken usw. bereit

Ihr Profil

Persönliche und soziale Fähigkeiten

Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Clients aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
Positives "can-do"-Verhalten und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
Übernimmt auf eigene Initiative zusätzliche Verantwortungen
Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung

Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Ist eine Ansprechperson, z.B. durch die Unterstützung von Kollegen, die Schulung anderer Assistenten, die Teilnahme am "Buddy-Programm"

Professional & Technical Skills

Solide Affinität zum geografischen Markt (z.B. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität)
Tiefes Verständnis für relevante Produkte, Dienstleistungen sowie Tools in Intermediaries & Family Offices
Fortgeschrittenes Wissen über globale Finanzmärkte und aktuelle Entwicklungen in der Branche

Bildung & Erfahrung