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Account Manager - Intermediaries

Der Account Manager - Intermediaries ist für die Verwaltung von Kundenkonten, die Überprüfung von Due-Diligence-Verfahren und die Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und Regularien verantwortlich. Der Mitarbeiter unterstützt Relationship Manager bei der Betreuung von Kundenbeziehungen und übernimmt administrative Aufgaben.

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Julius Bär Gruppe AG

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Stellenbeschreibung: Account Manager - Intermediaries

Aufgaben

Client Administration & Management:

Sicherstellung, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten für Kundenbeziehungen erfüllt und aufrechterhalten werden
Professionelle Durchführung von operativen Kontoverwaltungsaufgaben
Aktive Pflege von Kundenstammdaten in Zusammenarbeit mit dem Relationship Manager
Unabhängige und professionelle Interaktion mit Kunden in allen Aspekten der Kontoverwaltung
Proaktive Unterstützung des Relationship Managers bei der Führung von Kundenbeziehungen und damit verbundenen Aufgaben
Sicherstellung von Betriebsabdeckung und Kundeninteraktion innerhalb des Teams während Abwesenheiten
Erstellung und Bereitstellung von maßgeschneiderten Informationen, Berichten und Statistiken für Kunden

Business Management:

Organisation und Nachverfolgung von Kundengesprächen, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
Unterstützung des Relationship Managers bei Untersuchungen und Troubleshooting
Verwaltung interner Projekte, die sich auf die Kundenbeziehungen eines Relationship Managers auswirken
Erstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen

Risikomanagement:

Erste Verteidigungslinie gegen Risiken durch Bedenkenäußerung, unabhängige Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
Demonstration angemessener Werte und Verhaltensweisen, einschließlich Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit

Anforderungen

Bildung und Erfahrung

Relevante Berufserfahrung als Assistant Relationship Manager oder 3 Jahre Erfahrung als ARM zusammen mit einem jobbezogenen Hochschulabschluss
Erfolgreiche Absolvierung des internen ARM-Trainingsprogramms
Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen

Professionelle Fähigkeiten

Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtliches/regulatives Umfeld
Ausreichende Affinität zum geografischen Markt
Fortgeschrittenes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
Starke Sprachkenntnisse in Englisch (schriftlich und mündlich) und vorzugsweise in Business Mandarin

Persönliche und soziale Fähigkeiten

Unabhängiger Arbeitsansatz
Exzellente Anpassungsfähigkeit an Situationen
Positive "Kann-do"-Einstellung und Herangehensweise an Herausforderungen mit einer offenen Einstellung