Stellenangebot

Account Manager - Intermediaries

Der Account Manager - Intermediaries ist für die Verwaltung von Kundenkonten und die Überwachung von Dokumentationen und Prozessen im Bereich Wealth Management bei Julius Baer verantwortlich. Die Stelle erfordert Erfahrung im Bankwesen, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, selbstständig und teamorientiert zu arbeiten.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Client Administration & Management:
- Sicherstellung, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten für Kundenbeziehungen erfüllt und aufrechterhalten werden
- Professionelle Durchführung von operativen Kontoverwaltungsaufgaben
- Teilnahme an Kundenmeetings und Sicherstellung von Dokumentationsformalitäten, Compliance und anderen Kundenanforderungen
- Aktive Pflege von Kundenstammdaten in Zusammenarbeit mit dem Relationship Manager
- Unabhängige und professionelle Interaktion mit Kunden in allen Aspekten der Kontoverwaltung
- Proaktive Unterstützung des Relationship Managers bei der Führung von Kundenbeziehungen und damit verbundenen Aufgaben
- Sicherstellung von operativer Abdeckung und Kundeninteraktion während Abwesenheiten
- Erstellung und Bereitstellung von maßgeschneiderten Informationen, Berichten und Statistiken für Kunden
Business Management:
- Organisation und Nachverfolgung von Kundenmeetings, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
- Unterstützung des Relationship Managers bei Untersuchungen und Troubleshooting
- Verwaltung von internen Projekten, die sich auf die Kundenbeziehungen eines Relationship Managers auswirken
- Erstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
Risikomanagement:
- Erste Verteidigungslinie gegen Risiken durch Bedenkenäußerung, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
- Demonstration von angemessenen Werten und Verhaltensweisen, einschließlich Ehrlichkeit, Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit

Anforderungen

Bildung und Erfahrung

Relevante Berufserfahrung als Assistant Relationship Manager oder 3 Jahre Erfahrung als ARM zusammen mit einem jobbezogenen Hochschulabschluss
Erfolgreiche Absolvierung des internen ARM-Trainingsprogramms
Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen

Professionelle Fähigkeiten

Fortgeschrittene Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtliches/regulatives Umfeld
Solide Affinität zum geografischen Markt
Fortgeschrittenes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen für EAM-Kunden
Sehr gute MS-Office-Fähigkeiten
Fließende Sprachkenntnisse in Englisch (schriftlich und mündlich) und vorzugsweise in Business-Mandarin