Account Manager

Was wir bieten

• Exzellente Wachstumsmöglichkeiten und außergewöhnliche Werte, die sich in der erfolgreichen Durchführung von über 2.000 Übernahmen widerspiegeln.
• Fokus auf den Aufbau einer außergewöhnlichen Unternehmenskultur, die für unseren Erfolg und unser langfristiges Wachstum entscheidend ist.
• Internationaler Charakter und Auszeichnung als gleichberechtigt-chancengleiches Unternehmen mit Fokus auf Vielfalt und Gleichberechtigung.
• Arbeitsumgebung mit großer Unabhängigkeit und Eigeninitiative.
• Dynamische, internationale und kollaborative Arbeitsumgebung mit starkem Fokus auf berufliche Entwicklung.
• Zugewiesener Customer Relationship Manager (CRM), der als dedizierter Account Manager (AM) fungiert, alle Kundeninteraktionen überwacht und beim Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden und Interessenten hilft.
• Flexibilität und Möglichkeit, nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten.

Was wir erwarten

• Proaktive, lösungsorientierte und kundenfokussierte Fachkräfte, die in einer multikulturellen Umgebung arbeiten.
• Verantwortung für die Verwaltung der gesamten Kundenreise von der ersten Kontaktaufnahme über das Onboarding bis hin zur laufenden Service- und Wachstumsunterstützung für Privatkunden.

Kernaufgaben

• Kunden-Onboarding & Aufbau von Beziehungen:
  • Kunden bei der Einrichtung eines Rahmens für ihre Kunden-/Auftragsstruktur unterstützen und alle Aspekte professionell verstehen.
  • Kundenakten und Onboarding-Dokumentation jederzeit pflegen.
  • Unternehmens- und Produktangebot mit kundenorientierten Materialien sowie im Team und mit dem Vertriebspersonal erläutern.
  • Vorschläge zur Investitionsstrategie und zu den wichtigsten Zielen und Budgetanforderungen eines Kunden erstellen.
  • Onboarding: Als täglicher und post-Zugangs-Beziehungsmanager für alle Aspekte des Onboardings fungieren.
• Management:
  • Finanzielle Ziele der Kunden planen und kommunizieren.
  • Kundenziele für Erstberatungen und Reviews dokumentieren.
  • Den vollständigen Finanzplan anhand der Dokumente neuer Kunden verstehen.
• Kommunikation:
  • Regelmäßige Kundentreffen, Anrufe und Webinare organisieren und planen.
  • Eng mit Produktexperten, Vermögensverwaltern und anderen Kollegen zusammenarbeiten, wenn erforderlich.
• Compliance:
  • Die Fertigstellung aller erforderlichen regulatorischen Dokumente sicherstellen.
  • Kundenprobleme überwachen und eskalieren.
• Berichterstattung:
  • Wichtige Pipeline- und Onboarding-Metriken verfolgen und berichten.
  • Genaue und rechtzeitige Informationen für die Kundenberichterstattung bereitstellen.
• Sonstiges:
  • Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nach Bedarf unterstützen.
  • Bei Marketinginitiativen und Marktforschung unterstützen.
  • Verantwortung für die Verwaltung von Social-Media-Kanälen übernehmen.
  • Due-Diligence-Arbeiten durchführen.
  • Reisen zu Kundenstandorten unternehmen.

Anforderungen

• Selbststarter, teamorientiert, detailorientiert und motiviert.
• Exzellente Kommunikations-, analytische, Finanzmodell