Account Manager Private Banking for CEE

Aufgaben

• Ensures dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationsformalitäten eingehalten und auf höchstem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitätsdokumentation (CIDs), Konteneröffnungsformularen und anderen rechtlichen Formularen
• Stellt sicher, dass operative Kontenverwaltung professionell durchgeführt wird, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen direkt gelöst werden, wo möglich, oder über den Relationship Manager (RM), wenn investitionsbezogene Beratung erforderlich ist
• Teilnahme an Client-Treffen und gelegentliches Leiten von Teilen des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients), wenn Fälle es erlauben
• Aktive Pflege von Client-Schlüsseldaten in Absprache mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung gut zu pflegen
• Unabhängige und professionelle Interaktion mit Clients in allen Aspekten der Kontenverwaltung
• Proaktive Vorbereitung und Unterstützung des RM/TH in Client-Beziehungen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Sicherstellung der operativen Abdeckung und Client-Interaktion (nicht beratend) innerhalb des Teams während der Abwesenheit
• Erstellung von Präsentationen, unabhängige Erstellung von Investitionsvorschlägen und Unterstützung bei Marketing-Aktivitäten
• Erstellung und Bereitstellung von individualisierten Informationen, Berichten und Statistiken für Clients
• Verwaltung der RM(s)/TH(s); Kontakte, Vorbereitung von Client-Treffen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen auf eigene Initiative

Business Management

• Verwaltung interner Projekte, die die Client-Beziehungen eines RM betreffen, direkte Lösung administrativer Probleme, die auftreten, und Sicherstellung, dass alle relevanten Systeme gepflegt und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumente gesammelt werden
• Sammeln und Teilen relevanter Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität und Qualität zu steigern

Risikomanagement & Kontrollen

• Aktive Unterstützung bei der Risikomanagement (erste Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Aufzeigen von Bedenken, das Verfolgen von Problemen unabhängig und das Eskalieren bei Unsicherheit
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Konteneröffnungen, Kontenanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf eigener Kompetenzniveau usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
• Sicherstellung der zeitnahen Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und complianten Verhaltens im eigenen Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, messbaren und verständlichen Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DAS)

Anforderungen

• Kaufmännische Ausbildung und jobbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZBEK/CAIA)