Account Manager Private Banking for CEE

Aufgaben

• Ensures dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationen formalisiert und auf höchstem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitäts-Dokumentationen (CIDs), Konteneröffnungsformulare und andere rechtliche Formulare
• Übernimmt aktiv die operative Kontenverwaltung, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen direkt bearbeitet, wo möglich, oder über den Relationship Manager (RM), wenn investitionsbezogene Beratung erforderlich ist
• Ist bei Bedarf Teil von Client-Treffen und leitet Teile des Treffens (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Clients), wenn Fälle es zulassen
• Pflegt aktiv Client-Schlüsseldaten in Absprache mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung gut zu pflegen
• Interagiert mit Clients in unabhängiger und professioneller Weise in allen Aspekten der Kontenverwaltung
• Unterstützt den RM proaktiv bei der Unterstützung des RM/TH in der Client-Beziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Sichert die operative Abdeckung und Client-Interaktion (nicht beratend) innerhalb des Teams während der Abwesenheit
• Erstellt Präsentationen, erstellt unabhängig Investitionsvorschläge und unterstützt bei Marketing-Aktivitäten
• Erstellt und stellt Clients individuelle Informationen, Berichte und Statistiken zur Verfügung
• Verwaltet den RM/TH-Kalender, bereitet Client-Treffen vor, organisiert Geschäftsreisen, bearbeitet die Nachverarbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für RMs/THs auf eigene Faust

Geschäftsführung

• Verwaltet interne Projekte, die die Client-Beziehungen eines RM betreffen, löst administrative Probleme direkt und stellt sicher, dass relevante Systeme gepflegt und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumente gesammelt werden
• Sammelt und teilt relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität und Qualität zu steigern

Risikomanagement & Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikosteuerung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Client-Dokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme unabhängig bearbeitet und bei Unsicherheit eskaliert werden
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Konteneröffnungen, Kontenpflege, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf eigener Kompetenzniveau usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
• Sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert eine korrekte, messbare und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DAS)

Anforderungen

• Kaufmännische Ausbildung und jobbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZΕΚ/CAIA)
• 4-5 Jahre Berufserfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Bank