Account Manager Private Banking - JBFS Israel

Aufgaben

• Ensures that accurate and high-quality client relationship documentation formalities are met and maintained to a high standard at all times including client identification documentation (CID), account opening forms and other relevant legal forms
• Actively ensures that operational account management is undertaken professionally, with all tasks/ system alerts cleared directly where possible or via RA if investment-related advice is needed
• Where appropriate to be part of client meetings and even parts of the meeting (e.g. documentation formalities, compliance, other requests of the client) if case allows
• Actively maintains client key data in liaison with the RM to ensure CRM and other data sets are correct for good maintenance of the relationship
• Interests with clients in an independent and professional manner in all aspects of account management
• Proactively takes the lead in supporting the RM/TH in the client relationship and all related tasks (systems, applications, processes, documents etc.) with high-quality, precision and timely responsiveness

Business Management

• Manages the internal projects that impact the account relationships of an RM, directly solving the administrative issues that ensure that all relevant systems are maintained and updated and all documentation collected as necessary
• Collects and shares relevant information, ideas, findings and research with colleagues to improve processes and to increase productivity and quality

Risikomanagement & Kontrollen

• Actively helps managing risk (support first line of defence), i.e. in client documentation, by raising concerns, following up on issues independently and by escalating when in doubt
• Ensures adherence to local regulations and compliance with internal policies and standards (e.g. new account openings, payment instructions, reviewing client phone calls or signing off at own level of competence etc.) in collaboration with the respective RMs and TH
• Ensures timely, clear and accurate clearance of pending items and ameliorate deficiencies
• Ensures appropriate ethical and compliant behaviour in his/her area of responsibility
• Ensures correct, meaningful and understandable documentation of client interaction/client orders in the corresponding tools (e.g. CRM, DAS)

Ihr Profil

Personale & Soziale Fähigkeiten

• Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RMs und Kunden aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit einem hohen Risikobewusstsein
• Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
• Positives "can do"-Mindset und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
• Nimmt auf eigene Initiative zusätzliche Verantwortung wahr
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an der Kundenbetreuung interessiert
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert immer in freundlicher, kompetenter und professioneller Weise
• Strebt nach Exzellenz, indem er Wege findet, Dinge smarter, schneller, besser zu machen und ist auch nicht afraid, den Status quo in Frage zu stellen
• Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck außergewöhnlich gut zu arbeiten
• Teamplayer
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Ist eine "go-to"-Person, z.B. indem er Kollegen hilft, andere Assistenten ausbildet, am "Buddy-Programm" teilnimmt

Professionelle Fähigkeiten

• Klare Affinität zu den nicht-monetären Märkten + vertraut mit den israelischen Vorschriften und Anforderungen
• Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und jobbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor,