Stellenangebot

Account Manager Private Banking

Der Account Manager Private Banking ist für die operative Verwaltung von Kundenkonten im Private Banking-Bereich verantwortlich und arbeitet eng mit Relationship Managern und Team Heads zusammen. Die Stelle beinhaltet die Betreuung von Kunden, die Verwaltung von Konten und die Sicherstellung von Compliance-Anforderungen.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

80–100%

Stellenbeschreibung

Account Manager Private Banking 80% - 100% (w/m/d)

Aufgaben

Proaktiv die Führung bei der Unterstützung der Relationship Manager bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen und allen damit verbundenen Aufgaben übernehmen
An Kundenmeetings teilnehmen und bestimmte Teile davon leiten (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance und andere Anforderungen)
Aktiv sicherstellen, dass die operative Kontoverwaltung professionell durchgeführt wird, mit allen Aufgaben/Systemwarnungen, die direkt wo möglich über den Relationship Manager gelöscht werden
Sicherstellen, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten für Kundenbeziehungen erfüllt und auf hohem Niveau gehalten werden (inkl. Kundenidentifikationsdokumentation (CIB) und Kontoeröffnungsformulare)
Kundenaufträge wie Zahlungen, Kredite sowie Devisen- und Wertpapiertransaktionen bearbeiten; Kontoeröffnungen/-schließungen, Kontenverwaltung (allgemeine Buchhaltung), Cash-Management, Aktualisieren der Kundendatenbank
Sicherstellen der angemessenen Vorbereitung und des Upgrades von Kunden-KYC-Dokumentation (z.B. jährliche Kontüberprüfungen und Kontoeröffnungen) in Absprache mit den Relationship Managern
Besondere Aufmerksamkeit für AML, Überwachung und regulatorische Meldungen (beratender Prozess, CRM-Meldungen etc.)
Interagieren mit Kunden in unabhängiger und professioneller Weise in allen Aspekten der Kontoverwaltung
Präsentationen zusammenstellen, selbstständig Entwürfe für Investitionsvorschläge erstellen und bei Marketingaktivitäten unterstützen
Verwaltung von administrativen Problemen, die auftreten, und sicherstellen, dass alle relevanten Systeme aufrechterhalten und alle erforderlichen Dokumentationen gesammelt werden
Geschäftsreisen und Kundenmeetings organisieren
Vertretung von Kollegen innerhalb des Teams und von Relationship Managern während Abwesenheiten

Anforderungen

Mindestens 5 Jahre Erfahrung als Account Relationship Manager oder 3 Jahre Erfahrung als Account Relationship Manager und ein einschlägiger Hochschulabschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZIEK/CAIA), ohne die Ausbildungszeit zu berücksichtigen
Englisch ist eine absolute Voraussetzung. Französisch ist ein Plus
Nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden,
Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert, mit außergewöhnlichen Kommunikationsfähigkeiten und immer freundlich, kompetent und professionell
Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten