Account Manager Private Banking - NRI Switzerland

Aufgaben

• Ensures dass genaue und hochwertige Client-Beziehungs-Dokumentationsformalitäten eingehalten und auf hohem Niveau gepflegt werden, einschließlich Client-Identitätsdokumentation (CID), Client-Due-Diligence, Dateien und relevante rechtliche Formulare
• Übernimmt aktiv die operative Kontoführung, wobei alle Aufgaben und Systemwarnungen direkt oder über den Relationship Manager (RM) geprüft werden, wenn investitionsbezogene Beratung erforderlich ist
• Unterhält wichtige Daten in Übereinstimmung mit dem RM, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind, um die Beziehung(en) gut zu pflegen
• Interagiert mit Kunden auf unabhängige und professionelle Weise in allen Aspekten der Kontoführung
• Übernimmt proaktiv die Führung bei der Unterstützung des RM(s) in der Kundenbeziehung und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit

Geschäftsführung

• Verwaltet interne Prozesse, die die Kontobeziehungen eines RM betreffen, löst administrative Probleme direkt und stellt sicher, dass alle Kontosysteme gepflegt und aktualisiert werden und Dokumente gesammelt werden, wenn erforderlich
• Sammelt und teilt relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Kollegen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität und Qualität zu steigern

Risikomanagement & Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikosteuerung (erste Verteidigungslinie), z. B. Client-Dokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme unabhängig verfolgt und schnell gehandelt wird, wenn Zweifel bestehen
• Stellt sicher, dass lokale Vorschriften und interne Richtlinien und Standards eingehalten werden (z. B. Eröffnung neuer Konten, Änderung des Client-Profils, Anforderung von Telefonanrufen oder Senden von Dokumenten auf eigenem Vollständigkeitsniveau usw.) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen RM(s) und in Übereinstimmung mit internen Bedingungen und EskalationsEffizienz
• Stellt sicher, dass ausstehende Punkte und eskalierte Mängel rechtzeitig bereinigt werden
• Stellt sicher, dass ethisches und konformes Verhalten in höheren Verantwortungsbereichen gezeigt wird
• Stellt sicher, dass korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in den entsprechenden Tools (z. B. CRM, GDIS) erfolgt

Ihr Profil & Soziale Fähigkeiten

• Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RM(s) oder Kunden aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundlich, flexibel und eine ausgeprägte Persönlichkeit auf hohem Niveau des Risikobewusstseins
• Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
• Positives "can-do"-Verhalten und geht Herausforderungen mit offener Gesinnung an
• Übernimmt neue Verantwortungen mit Initiative
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Kundenbetreuung
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert immer auf freundliche, kompetente und diplomatische Weise
• Strebt nach Exzellenz, indem er Wege findet, Dinge smarter, schn