Account Manager Private Banking - NRI Switzerland

Aufgaben

• Ensures that accurate and high-quality client relationship documentation formalities are met and maintained at a high standard at all times including client identification documentation (CID), account opening, reviews and account closure requests in line with internal guidelines
• Actively ensures that operational account management is undertaken professionally, with all tasks/ system alerts checked directly where possible or via RM if investment related advice is needed
• Whenever appropriate a draft of client meeting and event write-up parts of the meeting (e.g. documentation formalities, compliance, other requests of the client) are also checked
• Actively maintains key data in line with the RM to ensure CRM and other data sets are correct for good maintenance of the relationship
• Interacts with clients on an independent and professional manner in all aspects of account management
• Proactively takes the lead in supporting the RM's in client relationship and all related tasks (systems, applications, processes, documents etc.), with high quality, precision and timely responsiveness

Business Management

• Manages the internal processes which impact the account relationships of a RM, directly solving the administration issues that arise and ensuring that all relevant systems are maintained and updated and all data/documentation collected as necessary
• Collects and shares relevant information, ideas, findings and research with colleagues to improve processes and to increase productivity and quality

Risikomanagement & Kontrollen

• Actively helps managing risk (first line of defence), i. e. client documentation, by raising concerns, following up on issues independently and by acting proactively when in doubt
• Ensures adherence to local regulations and compliance with internal policies and standards (e. g. new account opening, account reviews, keeping client phone calls or sparing off at own level of completeness etc.) in collaboration with the respective RM's and escalated efficiently
• Ensures timely clearance of pending terms and escalated deficiencies
• Ensures appropriate ethical and compliant behaviour in higher areas of responsibility
• Ensures correct, meaningful and understandable documentation of client interactions/client orders in the corresponding tools (e. g. CRM, GDIS)

Anforderungen

Personale und soziale Fähigkeiten

• Exzellente situative Anpassungsfähigkeit (in der Lage, mit RM's und Kunden aus verschiedenen Hintergründen zu arbeiten)
• Freundlich, flexibel und eine positive Einstellung mit einem hohen Maß an Risikobewusstsein
• Proaktiver und unabhängiger Arbeitsansatz
• Positives "can do"-Mindset und geht Herausforderungen mit offener Einstellung an
• Nimmt neue Verantwortungen mit Initiative an
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Kundenbetreuung interessiert
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert immer freundlich, kompetent und
• Strebt nach Exzellenz, indem er Wege findet, Dinge smarter, schneller, besser zu machen und ist auch nicht afraid, den Status quo in Frage zu stellen
• Systematischer, präziser und gewissenhafter Arbeitsstil und die Fähigkeit, unter Druck hervorragend zu arbeiten
• Teamplayer
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten
• Ist eine go-to-Person, indem er z. B. Kollegen hilft, andere Assistenten trainiert, am "Buddy-Programm" teilnimmt

Professionelle Fähigkeiten

• Solide Expertise mit den nicht-rosterierten Märkten (d. h. Vertraut mit den lokalen und/oder beratenden Märkten)
• Mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und jobbezogener höherer Abschluss (z. B. Bachelor, CFA/AVZ/CIAA), ohne die Lehrzeit zu