Account Manager Private Banking - UK International & Canada Zurich

Aufgaben

• Stellen Sie sicher, dass die Grundlage für ein aktuelles und qualitativ hochwertiges Kundenbeziehungsmanagement gemäß den definierten Schlüsselbereichen (einschließlich Kundenidentifikation, Richtlinien für Kundeninteraktionen und proaktiver Vermögensplanung) erfüllt und aufrechterhalten wird.
• Arbeiten Sie mit den zugewiesenen Finanzmanagement-Partnern sowie internen und externen Beratern zusammen, um hochwertige Investitionslösungen bereitzustellen und rechtzeitig, effektiv und professionell zu beraten.
• Übernehmen Sie proaktiv die direkte Verantwortung für die täglichen Kundenbeziehungen und die Qualität der Kundenbeziehung in Zusammenarbeit mit dem zweiten Team, bis alle aktuellen Übergaben an die Portfolio Manager (PM) abgeschlossen sind.
• Unterstützen Sie die Relationship Manager (RM) bei Aktivitäten im Zusammenhang mit Investitionsplanungsbedürfnissen, Initiativen, Prozessen und Themen wie der Nachlassplanung.
• Stellen Sie die operative Genauigkeit und die Kundeninteraktion sicher, indem Sie mit dem Front-Desk, dem Investment- und Operationsteam zusammenarbeiten, um Probleme, Fälle, Prozesse und Qualitätskriterien unter ständiger Nutzung von Berichten und Dashboards zu überprüfen.
• Unterstützen Sie die RMs dabei, die Plattform von Julius Baer (Vermögensverwaltung, Corporate Banking, Private Equity) zu fördern.
• Verwalten Sie die BAER-Systeme, um Geschäftschancen zu nutzen, und setzen Sie das Informationssystem und das CRM-System zur Verwaltung verschiedener Daten und Geschäftsfälle ein, um Produktivität und Qualität proaktiv zu steigern.
• Behalten Sie den Überblick über Tracking- und Follow-up-Aktivitäten (z. B. jährliche Dokumentation, laufende Kontrollen bei neuen Kundeninteraktionen), stellen Sie Berichte und Audit-Kontrollen sicher und überprüfen Sie Unterschiede in Aktivitäten zwischen Kundenunternehmen mit komplexen Lösungen.
• Stellen Sie sicher, dass ein hohes Maß an Compliance und Regulierung (AML/KYC) eingehalten wird, einschließlich der Teilnahme an regelmäßigen Schulungen.
• Stellen Sie wirksame Ergebnisse (z. B. Zielvorgaben) bezüglich der Identifizierung von Schlüsselchancenbereichen (z. B. Neukundengewinnung, Kundenbindung, Erweiterung des bestehenden Geschäfts) in Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern und Relationship Managern sicher.
• Unterstützen Sie das RM-Team mit Marktanalysen, Trends und Wettbewerbsanalysen.
• Überwachen Sie die Qualität und Wirksamkeit der den Kunden erteilten Anlageberatung.
• Stellen Sie sicher, dass alle Aktivitäten ethisch korrekt und in Übereinstimmung mit regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen sowie internen Richtlinien und Verfahren durchgeführt werden.

Anforderungen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni- bzw. App).

Wir bieten

• Vollzeitstelle.
• Ein Gehalt, das sich aus einer festen Gebühr und einem variablen Einkommen zusammensetzt, das an den Bestand der verwalteten Vermögenswerte der Familie angepasst ist.
• Ein Arbeitsumfeld, das kulturelle Qualitäten feiert und schätzt, die das Arbeits- und Privatleben bereichern.
• Möglichkeit zur Beschleunigung der persönlichen Entwicklung und Integration in die Rolle des Portfolio Managers (PM).