Account Officer Private Banking - CSO

Job Description

Wir suchen einen proaktiven Client Support Officer (CSO), der sich für die Kundenbindung einsetzt und dazu beiträgt, unsere Mission zu erfüllen, unternehmerische Köpfe zu stärken, um einen nachhaltigen Wert zu schaffen.

Key Responsibilities

• Kundenanweisungen entgegennehmen, vorbereiten und deren Ausführung einleiten, unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Einrichtung von formalen Akten, Sammlung interner Unterschriften, falls erforderlich, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)
• Anweisungen für Investitionen von Kunden verwalten
• Kundenanweisungen bei Korporationsereignissen sammeln
• Die Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten überwachen
• Anstehende Probleme verfolgen und bei Bedarf an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO) eskalieren
• Kontaktperson für das Team bei anderen Abteilungen der Bank, falls erforderlich (Fehlerbehebung, Anfragen usw.)
• Alternative Kontaktperson für den Kundenbeziehungsbeauftragten für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings usw.)
• Forschung auf Anfrage des CRO durchführen
• Jegliche dokumentarische Unterstützung im Namen des CRO vorbereiten
• Den CRO bei anderen delegierten Aufgaben unterstützen
• Kredit täglich oder monatlich überwachen (Überprüfung von Limitüberschreitungen, Überprüfung von Sicherheitenüberschreitungen, Überdrafts, Risikokonzentration, bedeutende Verluste usw.)
• Operative Qualität täglich überwachen (Einlagenverlängerung, anstehende Aufträge, MiFID-Profil, Überprüfung von negativen Cash-Salden usw.)
• Risiken jährlich überwachen (dormante Konten, Konten mit geringer Aktivität, Konten mit kleinen Salden, Forderungeskalation und -verfolgung im Einzelfall usw.)

Skills and Experience

• Erfahrung: Mindestens 5 Jahre in einer ähnlichen Rolle im Private Banking, Lebensversicherung oder Finanzdienstleistungen
• Kenntnisse: Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Sprachen: Ausgezeichnete Kenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachen sind ein Plus
• Technische Fähigkeiten: Erfahrung mit Standard-IT-Systemen, Fähigkeit, neue Software schnell zu lernen

Personal Attributes

• Kundenorientierte und klientenfokussierte Einstellung
• Starker Teamplayer mit kollaborativem Geist
• Hohes Maß an Vertraulichkeit und Diskretion
• Proaktiv und selbstmotiviert
• Detailorientiert, genau und zuverlässig
• Offen und lernbereit

Our Values

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktiv, um schnellstmöglich Ergebnisse von hoher Qualität zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, gemeinsam mit unternehmerischem Geist