Asset Management, Wholesales, Sales Support Associate

Job Beschreibung

Als Asset Management, Wholesales, Sales Support innerhalb unseres Schweizer Wholesales-Teams werden Sie sich hauptsächlich auf die Stärkung unseres Schweizer Fonds-Geschäfts mit Key-Account-Kunden konzentrieren. Ihre Aufgaben werden unter anderem die enge Zusammenarbeit mit Wholesale-Client-Advisors umfassen, um unseren Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten, die Koordination von Kunden-Treffen und -Anrufen sowie das Management von Kunden-Beziehungen. Sie werden auch damit beauftragt werden, Antworten auf ad-hoc-Fragen oder Berichtsanfragen von Kunden zu recherchieren und vorzubereiten, sowie bei der Onboarding-Neu-Kunden zu unterstützen, Marktanalyse mit Hilfe von Morningstar, Bloomberg, digitalen Tools und KI-Technologien durchzuführen und eine effektive Compliance und Kontrolle innerhalb Ihres Verantwortungsbereichs sicherzustellen.

Aufgaben

Sales Support:

• Mitarbeit bei der Unterstützung aller Aspekte des Verkaufs- und Geschäftsentwicklungsprozesses, um unseren Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten.
• Behandlung von Kundenanfragen und Verwaltung von Kunden-Berichtsaufgaben.
• Durchführung von Marktforschung auf Ziel-Client-Gruppen mit Hilfe von Morningstar, Bloomberg, digitalen Tools und KI-Technologien.
• Mitverantwortung für Kern-Verkaufsmanagement-Prozesse (CSM) und Verwaltung von Client-Informationen.
• Leitung interner Prozesse für Anfragen für Angebote (RFPs) und Due-Diligence-Prüfungen von Fonds.
• Verständnis und Sicherstellung der Einhaltung des regulatorischen und Compliance-Rahmenwerks, einschließlich Know-Your-Client-(KYC)-Anforderungen.
• Koordination von Aufgaben für Studenten, die während des Studiums arbeiten.

Account Management:

• Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team, um digitale Kanäle für die Vertriebsstrategie von Flaggschiff-Fonds zu entwickeln und umzusetzen, um Lead-Generierung und Verkaufswachstum zu fördern.
• Engagement in Kunden-Kontakt und Beziehungs-Management.

Koordination mit Marketing und Investment-Spezialisten:

• Unterstützung während des gesamten Client-Engagement-Lebenszyklus: Koordination von Inhalten und proaktive Nachverfolgung, einschließlich post-Roadshow-Kommunikation.
• Aufrechterhaltung enger Kontakte mit Produkt-Spezialisten und anderen Teams weltweit.
• Unterstützung des Verkaufs- und Marketing-Teams bei der Vorbereitung von Produkt-Präsentationen, Workshops und Projekten und Veranstaltungen, um die Client-Engagement zu verbessern.

Anforderungen

• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
• Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach mit Interesse an der Erlangung eines CFA oder einer anderen Branchen-Qualifikation in der Zukunft.
• 2-3 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie, idealerweise im Asset-Management oder Private Banking mit nachweisbarer Verkaufserfahrung und Client-Erfahrung.
• Kundenorientiert mit hoher Aufmerksamkeit für Details und einem Engagement für Qualität und Effizienz.
• Fähigkeit, mehrere Projekte in einem schnellen Umfeld zu verwalten; starke Organisation, Zeitmanagement und Priorisierungsfähigkeiten unter Druck.
• Zusammenarbeit mit einem starken Arbeits-Ethos und Client-Fokus, Ownership-Mindset und ein Selbststarter mit proaktiver Herangehensweise.
• Digital affine mit Interesse an