Stellenangebot
Assistant (m/w/d) RM
Julius Baer sucht einen Assistenten (m/w/d) für das Private Banking in Frankfurt am Main zur eigenständigen Unterstützung der Kundenberater bei Akquisition, Administration und Kundenbetreuung. Die ideale Kandidatin verfügt über eine kaufmännische Ausbildung im Bankwesen sowie mehrjährige Berufserfahrung in einer Assistenzfunktion im Wealth Management.
Aufgaben
- Eigentätige Unterstützung der Kundenberater bei der Vorbereitung und Umsetzung von Akquisitionsmaßnahmen
- Organisatorische und administrative Unterstützung des Private-Banking-Teams
- Koordination und Vorbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Nachbereitung
- Erstellung von Präsentationen, Verträgen und Reporting
- Bearbeitung von Konto- und Depotunterlagen sowie Unterstützung bei Kontoeröffnungs- und Legitimationsprozessen
- Pflege von Kundendaten in unseren Systemen und zuverlässige Dokumentenverwaltung
- Koordination mit internen Fachbereichen (z. B. Back Office, Compliance, Produktmanagement)
- Organisation von Reisen, Terminen und Veranstaltungen
- Verantwortung für einen reibungslosen Büroalltag im Tagesgeschäft
- Empfang und Bewirtung von Kunden- und Geschäftspartnern
- Reisekosten- und Spesenabrechnungen
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder ein vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Assistenzfunktion im Private Banking oder Wealth Management
- Vertriebsorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägtem Gespür für das Bedürfnis unserer Kunden und der Motivation, diese aktiv, lösungsorientiert und mit Freude am Erfolg zu unterstützen
- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- Hohe Serviceorientierung, Diskretion und Professionalität im Kundenkontakt
- Teamgeist, Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
Jobdetails
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