Stellenangebot
Assistant (m/w/d) RM
Julius Baer sucht in Frankfurt am Main eine Assistenz (m/w/d) für das Relationship-Management-Team, die Kundenberater bei Akquisition, Organisation und administrativen Aufgaben unterstützt. Die Position erfordert eine kaufmännische Ausbildung im Bankwesen sowie mehrjährige Erfahrung im Private Banking oder Wealth Management.
Aufgaben
- Umgehende Unterstützung der Kundenberater bei der Vorbereitung und Umsetzung von Akquisitionsmaßnahmen
- Organisatorische und administrative Unterstützung des Private-Banking-Teams
- Koordination und Vorbereitung von Kundenterminen sowie Unterstützung bei der Nachbereitung
- Erstellung von Präsentationen, Vegetation und Reporting
- Bearbeitung von Konto- und Depotunterlagen sowie Unterstützung bei Kontoeröffnung und Legitimationsprozessen
- Pflege von Kundendaten in unseren Systemen und zuverlässige Dokumentenverwaltung
- Koordination mit internen Fachbereichen (z. B. Back Office, Compliance, Produktmanagement)
- Organisation von Reisen, Terminen und Veranstaltungen
- Empfang und Bewirtung von Kunden- und Geschäftspartnern
- Reisekosten- und Spesenabrechnungen
Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bankwesen oder ein vergleichbarer Abschluss
- Mehrjährige Berufserfahrung in einer Assistenzfunktion im Private Banking oder Wealth Management
- Vertriebsorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägtem Gespür für die Bedürfnisse von Kunden und der Motivation, diese aktiv, lösungsorientiert und mit Freude am Erfolg zu unterstützen
- Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
- Hohe Serviceorientierung, Diskretion und Professionalität im Kundenkontakt
- Teamgeist, Kommunikationsstärke und ein souveränes Auftreten
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
Jobdetails
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