Assistant Relationship Manager 80 - 100% for Zurich Desk (f/m/d)

Ihre Herausforderung

Ihre Aufgaben umfassen:

• Unterstützung des Relationship Manager (RM) bzw. Teamleiter (TH) bei der Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Anpassung von Client-Anfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders des RM/TH, Vorbereitung von Client-Treffen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für den RM/TH
• Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Anlagevorschlägen und bei Marketing-Aktivitäten wenn erforderlich (Clientenempfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sicherstellung der Abdeckung bei eigenen Abwesenheiten

Geschäftsführung

Ihre Aufgaben umfassen:

• Regelmäßige Sammlung und Austausch von relevanten Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation der eigenen Arbeit in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung einer zeitnahen und angemessenen Information des Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung und Dokumentation der eigenen Arbeit zu allen Zeiten
• Unterstützung des RM/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bereitstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen aufgrund von Erfahrungen, Vorfallen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Spesenabrechnungsprozesses für den RM/TH

Risikomanagement & Kontrollen

Ihre Aufgaben umfassen:

• Aktive Unterstützung bei der Risikosteuerung (erste Verteidigungslinie), z. B. bei der Client-Dokumentation, durch das Aufzeigen von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheiten
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z. B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, regelmäßige Client-Telefonate oder Unterzeichnung auf unserem Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen RM und TH
• Sicherstellung einer zeitnahen Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens im eigenen Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen im entsprechenden Tool (z. B. CRM, DIAIS)

Anforderungen

Wir suchen eine Person mit:

• Freundlicher, vertrauenswürdiger und diskreter Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Hoher Serviceorientierung und Leidenschaft für Client-Betreuung
• Freundlicher, kompetenter und professioneller Kommunikationsstil
• Offener, zugänglicher und authentischer Interesse an Menschen und Prozessverbesserungen
• Systematischer, präziser und gewissenhafter Arbeitsstil und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle Fähigkeiten

Wir suchen eine Person mit:

• Vertrautheit mit dem geografischen Markt, z. B. Kennt