Stellenangebot

Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung von Geschäftszielen und bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen an, um die verschiedenen Bedürfnisse im Vermögensmanagement zu erfüllen. Die Stelle erfordert eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und die Einhaltung von internen Richtlinien und externen Vorschriften.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Aufgaben

Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor.
Unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung seiner Geschäftsziele, wie z.B. NNA-/Umsatzzielen.
Bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen, um unterschiedliche Vermögensverwaltungsbedürfnisse zu erfüllen.
Führt KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durch, um die Richtlinien der Bank einzuhalten und regelmäßige Überprüfungen durchzuführen.
Führt das Investment-Risk-Profile-Questionnaire mit Kunden durch, um ihre Anlageprodukt-Eignung, Risikotoleranz und Anlageerfahrung zu überprüfen und zu aktualisieren.
Koordiniert mit den Investitionseinheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung und der Global-Product-Einheit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
Überwacht die Kundenportfolios und -konten, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen.
Bereitet und pflegt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Anrufprotokolle.
Akzeptiert, bestätigt und führt Kundenanlageaufträge aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Anlagefonds- und Devisentransaktionen.
Koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kundenkreditanträge ordnungsgemäß bearbeitet werden.
Nimmt an internen und externen Schulungen und Meetings teil, wenn möglich und erforderlich.
Führt allgemeine Ad-hoc-Aufgaben aus, wie z.B. Routine-Nachverfolgung und Verwaltungsarbeiten.
Unterstützt bei Ad-hoc-IT-Projekten zur Verbesserung oder Aufrüstung der aktuellen IT-Systeme, wenn erforderlich.
Dient als Ersatz für andere Assistant-Relationship-Manager, wenn erforderlich.

Anforderungen

Universitätsabschluss
Preferenzweise 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking
Fließend in Englisch, Kantonesisch und Mandarin
Professionelle Qualifikationen, wie z.B. Enhanced Competency Framework (ECF), sind von Vorteil.