Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

• Die Bank und ihre Bankdienstleistungen werden potenziellen Kunden vorgestellt.
• Unterstützung des Relationship Managers bei der Erreichung seiner Geschäftsziele, wie z.B. NNA-/Umsatzzielen.
• Vermarktung und Bereitstellung umfassender Private-Banking-Dienstleistungen, um unterschiedliche Vermögensverwaltungsbedürfnisse zu erfüllen.
• Durchführung von KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden in Übereinstimmung mit den allgemeinen Richtlinien der Bank und regelmäßigen periodischen Überprüfungen.
• Durchführung des Investment-Risk-Profile-Questionnaires mit Kunden bei der Eröffnung des Kontos sowie regelmäßige periodische Überprüfung, um die Eignung der Anlageprodukte, das Risikoprofil und die Anlageerfahrung der Kunden zu überprüfen und zu aktualisieren.
• Kommunikation und Koordination mit den Investitionseinheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
• Überwachung der Kundenportfolios und -konten, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen.
• Vorbereitung und Aufbewahrung ordnungsgemäßer Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Call-Reports.
• Aufnahme, Bestätigung und Ausführung von Kundenanlageaufträgen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Anlagefonds- und Devisentransaktionen.
• Kommunikation und Koordination mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kreditanträge von Kunden ordnungsgemäß bearbeitet werden.
• Teilnahme an internen und externen Schulungen und Meetings, wenn möglich und erforderlich.
• Übernahme allgemeiner Ad-hoc-Aufgaben, wie z.B. regelmäßige Nachverfolgung und Verwaltungsarbeiten.
• Unterstützung bei Ad-hoc-IT-Projekten zur Verbesserung oder Aufrüstung der aktuellen IT-Systeme, wenn erforderlich.
• Vertretung anderer Assistant Relationship Manager, wenn erforderlich.

Anforderungen

• Universitätsabschluss
• Präferenz für 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking
• Fließend in Englisch, Kantonesisch und Mandarin
• Professionelle Qualifikationen, wie z.B. Enhanced Competency Framework (ECF), sind von Vorteil.