Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortungen

• Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor.
• Unterstützt den Relationship Manager bei der Erreichung von Geschäftszielen wie NNA-/Umsatzzielen.
• Marketet und bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen an, um unterschiedlichen Vermögensverwaltungsbedürfnissen gerecht zu werden.
• Führt KYC-/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden durch, um die Einhaltung der allgemeinen Richtlinien der Bank und laufender periodischer Überprüfungen sicherzustellen.
• Geht mit Kunden das Investment-Risikoprofil-Questionnaire bei der Kontoeröffnung sowie bei laufenden periodischen Überprüfungen durch, um die Eignung von Anlageprodukten, die Risikotoleranz und die Anlageerfahrung der Kunden sicherzustellen und zu aktualisieren.
• Kommuniziert und koordiniert mit den Investment-Einheiten der Bank, wie z.B. der Treasury-Abteilung, EFG Asset Management und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
• Überwacht eng die Portfolios und Kontaktivitäten der Kunden, um die Einhaltung interner Richtlinien sowie externer Vorschriften sicherzustellen. Überwacht die Positionen der Kunden, um sicherzustellen, dass die Besicherung zu jeder Zeit ausreichend ist, und veranlasst gegebenenfalls die Regulierung von Überschüssen.
• Erstellt und führt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevante Dokumente, Handelstransaktionen und Anrufberichte usw.
• Akzeptiert, bestätigt und führt Kundenanweisungen für Investitionen aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfonds- und FX-Transaktionen. Informiert Kunden zeitnah über den Status ihrer Aufträge. Durchgeht bei Bedarf mit Kunden den Verkaufsprozess, die Eignungsprüfung, wichtige wirtschaftliche Faktoren und Hauptrisikofaktoren bestimmter Produkte.
• Kommuniziert und koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kreditanträge von Kunden ordnungsgemäß bearbeitet werden.
• Nimmt an internen/externen Schulungen/Meetings teil, wenn möglich und erforderlich. Sicherstellt, dass die Anforderungen an die Eignung und ordnungsgemäße Umsetzung (wie z.B. CPT-Anforderungen, AML-Schulung, Betrugsschulung und Compliance-Zertifizierung usw.) gemäß den regulatorischen Vorschriften vollständig erfüllt sind.
• Allgemeine Ad-hoc-Aufgaben, wie z.B. die Durchführung von Routine-Follow-ups und Verwaltungsarbeiten.
• Unterstützt bei Ad-hoc-IT-Projekten zur Verbesserung oder Aufrüstung aktueller IT-Systeme, wenn erforderlich.
• Unterstützt andere Assistant Relationship Manager bei Bedarf.

Anforderungen

• Universitätsabschluss
• Vorzugsweise 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking
• Fließend in Englisch, Kantonesisch und Mandarin