Stellenangebot

Assistant Relationship Manager - Intermediaries

Der Assistant Relationship Manager - Intermediaries unterstützt Relationship Manager und das Team bei der Bearbeitung von Anfragen von Intermediären und Endkunden in Bezug auf Handels- und operative Aspekte. Der Schwerpunkt liegt auf der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs und schneller, kompetenter und vollständiger Antworten.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Client Administration & Management:
- Unterstützt den Relationship Manager (RM) und das Team bei der Kundeninteraktion in allen Belangen
- Beantwortet eingehende Anrufe und ergreift umgehend Maßnahmen
- Verwaltet und aktualisiert Aufzeichnungen von Kundenanweisungen, -details und -präferenzen. Erstellt systembasierte Berichte für den RM
- Bietet Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten an, ohne Beratung oder Stellungnahme als Werturteil abzugeben
- Verarbeitet Aufträge, Trades, Transaktionen, Zahlungen (außerhalb von E-Kanälen) und führt Kundenanfragen aus
- Hilft bei der Förderung der Nutzung und Adoption von dedizierten Intermediaries & FO E-Kanälen
- Überwacht die Fälligkeitsliste für Einlagen, Anlageprodukte, Derivate, strukturierte Produkte, wo Anweisungen standardmäßig sind, sucht Anweisungen (vom RM oder Kunden) wenn notwendig und erforderlich
Business Management:
- Organisiert und verfolgt Kundengespräche, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
- Unterstützt den RM bei Untersuchungen und Troubleshooting, unterhält enge bankinterne Zusammenarbeit zwischen Teams/Abteilungen
Risk Management:
- Vollständige Einhaltung von Compliance-, Rechtsrichtlinien, internen Regeln, Vorschriften und Politiken
- Ist eine erste Verteidigungslinie gegen Risiken, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Bedarf eskaliert werden
Regulatory Responsibilities &/OR Risk Management:
- Demonstration von angemessenen Werten und Verhaltensweisen, einschließlich aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Fleiß, faire Behandlung (faire Behandlung von Kunden), Verwaltung von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

Anforderungen

Professional:
- CA(CS) Papers 1 und 2
- Vorzugsweise mit CMSRA Modulen 1B, 5, 6A, 8A Zertifizierung
- Arbeitskenntnisse von T24, Olympian und TEMOS
- Arbeitskenntnisse von Microsoft Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, Powerpoint usw.)
- Grundkenntnisse von Finanzmärkten: Struktur, Funktion und rechtlichem/regulativem Umfeld sowie Branchenbewusstsein
- Grundverständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen, die für EAM-Kunden anwendbar sind, plus Bewertungsgrundsätze
- Starke Sprachkenntnisse in Englisch (mündlich und schriftlich) und anderen Sprachen je nach Marktanforderung
Education & Experience:
- Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
- Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Private-Bank-Struktur
- Versteht die EAM-Branche, Geschäftsanforderungen, Wettbewerbslandschaft
- Gute Produktkenntnisse von Private-Banking-Lösungen, Investitionen, Angeboten usw.
- Solide Affinität zum geografischen Markt, der abgedeckt werden soll
- Exzellente Organisationsfähigkeiten, kann schnell, unabhängig und genau innerhalb des Assistant RM-Bereichs arbeiten, auch unter Druck