Assistant Relationship Manager Intermediaries

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager Intermediaries

Ihre Herausforderung

• Sicherstellt, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten für Kundenbeziehungen auf höchstem Niveau gehalten werden, einschließlich Kundenidentifikationsdokumentation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und andere relevante rechtliche Formulare
• Proaktiv neue Kunden gewinnen, eigene Kundenbasis aufbauen und bestehende Kunden in enger Zusammenarbeit mit anderen Teammitgliedern halten
• Proaktiv Unterstützung, Feedback und Anleitung von anderen Beziehungsmanagern im Team bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung erfolgreicher Kundenbeziehungen anfordern
• Auf alle Kundenanfragen in höchster Qualität und zeitnah reagieren
• In Zusammenarbeit mit Spezialisten (bei Bedarf) und im Einklang mit internen Richtlinien und Leitlinien angemessene Beratung anbieten, während externe Regeln und Vorschriften eingehalten werden
• Kundenbeziehungen vertiefen und kontinuierlich das Potenzial für Kundenumsätze durch den Erwerb zusätzlicher Marktanteile / Cross-Selling optimieren
• Kommunikationshäufigkeit und -intensität an die Kundenpräferenzen anpassen
• Höchsten Grad an Datensicherheit (CID / Datenschutz) durch Zugriffsmanagement sicherstellen
• Genaue Dokumentationsformalitäten für Kundenbeziehungen auf höchstem Niveau halten, einschließlich Kundenidentifikationsdokumentation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und andere relevante rechtliche Formulare
• Kundenfeedback zu Produkten und Dienstleistungen mit den relevanten Spezialisten innerhalb der Bank aufnehmen, um kontinuierliche Verbesserung und Anpassung an Markttrends sicherzustellen
• Potenzielle Risiken überwachen und mindern, als erste Verteidigungslinie für die Bank und ihre Kunden dienen
• Zu strategischen Initiativen beitragen (z.B. zur Optimierung wichtiger Prozesse oder zur Unterstützung neuer Produktinitiativen)
• Am Entwicklungsprogramm für Associate Relationship Manager aktiv teilnehmen und sich in der Associate RM-Community engagieren, um Erfahrungen auszutauschen

Ihr Profil

Persönliche und soziale Fähigkeiten

• Sehr gute zwischenmenschliche Fähigkeiten, offen und zugänglich, guter Netzwerker
• Guter Zuhörer mit echtem Interesse an Menschen
• Exzellente Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Situationen, um sich auf Kunden und Kollegen aus verschiedenen Hintergründen einzulassen

Professionelle Fähigkeiten

• Kenntnisse der globalen Finanzmärkte, Interesse an Marktentwicklungen und Branchentrends
• Grundlegende kulturelle Kenntnisse der geografischen Märkte, die abgedeckt werden sollen
• Verständnis der rechtlichen und regulatorischen Umgebung der jeweiligen Märkte und Jurisdiktionen
• Gutes Verständnis der relevanten Produkte, Dienstleistungen und Tools in Intermediaries & Family Offices
• Fähigkeit, Kundenanforderungen mit geeigneten Produktoplösungen abzugleichen

Bildung und Erfahrung

• Hochschulabschluss (z.B. Master-Abschluss einer Universität, MBA, CFA) oder andere Bildungsvoraussetzungen in Kombination mit relevanter Berufserfahrung
• Nachweisbare Berufserfahrung von 0-5 Jahren (vorzugsweise in der Finanzbranche) oder Abschluss des Julius Baer-Front-Graduate-Programms
• Fließende Sprachkenntnisse in Englisch (gesprochen und geschrieben), zusätzliche Sprachkenntnisse je nach Markt anforderungen sind von Vorteil