Assistant Relationship Manager - Intermediaries

Ihre Herausforderung

Die Rolle des Assistant Relationship Managers - Intermediaries umfasst die Unterstützung des Teams und der Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Intermediaries und Endkunden in Bezug auf Handels- und operative Aspekte. Ziel ist es, einen reibungslosen Betrieb und schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen.

Aufgaben

Die Aufgaben umfassen:

• Unterstützung des RM und des Teams bei der Kundeninteraktion in allen Belangen
• Beantwortung von Anrufen und prompte Umsetzung von Anweisungen
• Aktualisierung von Kundeninformationen, -details und -präferenzen sowie Erstellung von systembasierten Berichten für den RM
• Bereitstellung von Informationen und Daten für Kunden, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
• Verarbeitung von Aufträgen, Trades, Transaktionen, Zahlungen und Ausführung von Kundenanfragen
• Unterstützung bei der Förderung der Nutzung und des Einsatzes von e-Channels für Intermediaries und Family Offices
• Überwachung von Fälligkeitslisten für Einlagen, Anleihen, Trades und Ergreifen von Maßnahmen bei Bedarf

Geschäftliche Verwaltung

Die geschäftliche Verwaltung umfasst:

• Organisation und Nachverfolgung von Kundenbesprechungen, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
• Unterstützung des RM bei Untersuchungen und Problemlösungen sowie enge Zusammenarbeit mit anderen Teams und Abteilungen

Risikomanagement

Das Risikomanagement umfasst:

• Vollständige Einhaltung von Compliance-, Rechtsvorschriften, internen Regeln und Richtlinien
• Erkennung und Meldung von Risiken sowie Eskalation bei Bedarf

Ihre Profile

Die Anforderungen an Ihre Person umfassen:

Professionell

• CACS-Papiere 1 und 2
• CMFAS-Module 18, 5, 6A, 8A-Zertifizierung (vorzuziehen)
• Arbeitskenntnisse in T4A, Olympics und TEMS
• Arbeitskenntnisse in Microsoft Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, PowerPoint usw.)
• Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtliche/regulatorische Umgebung sowie Branchenkenntnisse
• Grundlegende Kenntnisse relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden sowie Bewertungsprinzipien
• Sehr gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) und andere Sprachen entsprechend den Marktanforderungen

Ausbildung und Erfahrung

• Guter Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Privatbank
• Verständnis für die EAM-Geschäftsbranche, Geschäftsanforderungen und Wettbewerbslandschaft
• Gute Produktkenntnisse in privaten Banklösungen, Investitionen usw.
• Gute organisatorische Fähigkeiten, Fähigkeit, schnell, unabhängig und genau zu arbeiten, auch unter Druck