Stellenangebot

Assistant Relationship Manager - Intermediaries

Der Assistant Relationship Manager - Intermediaries unterstützt Relationship Manager und Team bei der Bearbeitung von Anfragen von Intermediären und Endkunden in Bezug auf Handels- und operative Aspekte. Der Schwerpunkt liegt auf der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs und schneller, kompetenter und vollständiger Antworten.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) bei allen Anfragen von Intermediaries & FO und Endkunden bezüglich Handels- und operativer Aspekte
Sorgt für eine reibungslose Abwicklung und schnelle, kompetente und vollständige Antworten
Aufgaben umfassen unter anderem:

Auftragsabwicklung
Bearbeitung von Kundenanfragen
Ausführung von Zahlungen
Platzierung von Darlehen und Einlagen

Client Administration & Management

Unterstützt den RM und das Team bei der Kundeninteraktion in allen Belangen
Beantwortet eingehende Anrufe und ergreift umgehend Maßnahmen
Führt und aktualisiert Aufzeichnungen von Kundenanweisungen, -details und -präferenzen
Erstellt systembasierte Berichte für den RM
Bietet Kunden mündliche und/oder schriftliche Informationen und Daten an, ohne Beratung oder Stellungnahme als Werturteil
Verarbeitet Aufträge, Trades, Transaktionen, Zahlungen (außerhalb von E-Kanälen) und führt Kundenanfragen aus
Fördert die Nutzung und Adoption unserer dedizierten Intermediaries & FO E-Kanäle
Überwacht die Fälligkeitsliste für Einlagen, Anleihen, Trades, ergreift Maßnahmen bei Standardanweisungen, Wochenanweisungen (von RM oder Kunde) wenn erforderlich

Business Management

Organisiert und verfolgt Kundentreffen, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
Unterstützt den RM bei Untersuchungen und Troubleshooting, unterhält enge bankinterne Zusammenarbeit zwischen Teams/Abteilungen

Risk Management

Volle Einhaltung von Compliance-, Rechts-, internen Regeln, Vorschriften und Politiken
Ist eine erste Verteidigungslinie gegen Risiken, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Bedarf eskaliert werden

Regulatory Responsibilities &/OR Risk Management

Demonstration angemessener Werte und Verhaltensweisen, einschließlich:

Standards für Ehrlichkeit und Integrität
Sorgfalt und Diligenz
Faire Behandlung von Kunden
Management von Interessenkonflikten
Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung
Ausreichendes Risikomanagement
Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften

Anforderungen

Professional

CACS Papers 1 und 2
Bevorzugt mit CMFAS-Modulen 18, 5, 6A, 8A-Zertifizierung
Arbeitskenntnisse von T4A, Olympics und TEMS
Arbeitskenntnisse von Microsoft-Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, Powerpoint usw.)
Grundkenntnisse der Finanzmärkte: Struktur, Funktion und rechtliches/regulatives Umfeld sowie Branchenkenntnisse
Grundverständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen für EAM-Kunden, plus Bewertungsgrundsätze
Sehr gute Englischkenntnisse (mündlich und schriftlich) und andere Sprachen je nach Marktanforderung

Bildung & Erfahrung

Ein gutes Universitätsdiplom in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Private-Bank-Struktur
Verständnis der EAM-Branche, Geschäftsanforderungen, Wettbewerbslandschaft
Gute Produktkenntnisse von Private-Banking-Lösungen, Investitionen, Angeboten usw.
Solide Affinität zum geografischen Markt, der abgedeckt werden soll
Exzellente organisatorische Fähigkeiten, kann schnell, unabhängig und genau arbeiten, auch unter Druck
MAS-registrierter/ernannter Vertreter