Assistant Relationship Manager - Intermediaries

Stellenbeschreibung

Der Assistant Relationship Manager - Intermediaries unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) mit allen Intermediaries- und FO-Anfragen sowie Endkundenanfragen in Bezug auf Handels- und operative Aspekte. Ziel ist es, einen reibungslosen Betrieb und schnelle, kompetente und vollständige Antworten sicherzustellen.

Aufgaben

• Unterstützung des RM und des Teams bei der Kundeninteraktion in allen Belangen
• Beantwortung von Anrufen und prompte Umsetzung von Anweisungen
• Aktualisierung von Kundeninformationen, -details und -präferenzen sowie Erstellung von systembasierten Berichten für den RM
• Bereitstellung von Informationen und Daten für Kunden, ohne Beratung oder Werturteile abzugeben
• Verarbeitung von Aufträgen, Trades, Transaktionen, Zahlungen und Platzierung von Krediten und Einlagen
• Unterstützung bei der Förderung der Nutzung und des Einsatzes von e-Channels für Intermediaries und FO
• Überwachung der Fälligkeitsstruktur für Einlagen, Anleihen, Trades und Ergreifen von Maßnahmen bei Bedarf

Geschäftliche Aufgaben

• Organisation und Nachverfolgung von Kundenmeetings, einschließlich Logistik und Dokumentenvorbereitung
• Unterstützung des RM bei Untersuchungen und Fehlerbehebung sowie enge Zusammenarbeit mit anderen Teams und Abteilungen

Risikomanagement

• Vollständige Einhaltung von Compliance-, Rechtsvorschriften, internen Regeln und Richtlinien
• Erste Verteidigungslinie gegen Risiken durch Meldung von Bedenken, Nachverfolgung von Problemen und Eskalation bei Bedarf

Anforderungen

• CACS-Papiere 1 und 2
• CMFAS-Module 18, 5, 6A, 8A-Zertifizierung (vorzuziehen)
• Arbeitskenntnisse von T4A, Olympics und TEMS
• Arbeitskenntnisse von Microsoft Office-Anwendungen (z.B. Word, Excel, PowerPoint)
• Grundlegende Kenntnisse von Finanzmärkten, -strukturen und -regulierungen sowie Branchenkenntnisse
• Grundlegende Kenntnisse von relevanten Produkten und Dienstleistungen für EAM-Kunden sowie Bewertungsprinzipien
• Sehr gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich) und andere Sprachen entsprechend den Marktanforderungen

Bildung und Erfahrung

• Guter Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
• Mindestens 3 Jahre relevante Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Privatbank
• Verständnis für die EAM-Geschäftsbranche, Geschäftsanforderungen und Wettbewerbslandschaft
• Gute Produktkenntnisse von Privatbanklösungen, Investitionen und Angeboten
• Gute organisatorische Fähigkeiten, schnelle und unabhängige Arbeit im Rahmen des Assistant RM sowie genaue Arbeit auch unter Druck