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Assistant Relationship Manager - Intermediaries

Der Assistant Relationship Manager - Intermediaries unterstützt das Team und die Relationship-Manager bei der Betreuung von Intermediären und Endkunden, um eine reibungslose Abwicklung von Geschäften und Anfragen zu gewährleisten. Die Rolle umfasst Aufgaben wie Order-Placement, Anfragebearbeitung, Zahlungsausführung und Berichterstellung.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Aufgaben

Der Assistant unterstützt das Team und die Relationship Manager (RMs) mit allen Anfragen von Intermediären und Endkunden zu Handels- und operativen Aspekten. Die Hauptziele sind eine reibungslose Abwicklung und schnelle, kompetente und vollständige Antworten. Zu den Aufgaben gehören:

Orderplatzierung
Behandlung von Kundenanfragen
Ausführung von Zahlungen
Platzierung von Krediten und Einlagen

Ihre Herausforderung

Ihre Aufgaben umfassen:

Client-Administration und -Management
Unterstützung des Relationship Managers und des Teams bei der Kundeninteraktion
Beantwortung von Anrufen und Erledigung von Anfragen
Aktualisierung von Kundeninformationen und -präferenzen
Erstellung von Berichten für den Relationship Manager
Verarbeitung von Orders, Trades, Transaktionen und Zahlungen

Geschäftsführung

Zu Ihren Aufgaben gehören:

Organisation und Nachverfolgung von Kundenmeetings
Unterstützung des Relationship Managers bei Untersuchungen und Problemlösungen

Risikomanagement

Sie müssen:

Alle Compliance-, Rechts- und internen Richtlinien einhalten
Als erste Verteidigungslinie gegen Risiken fungieren, indem Sie Bedenken äußern, Probleme verfolgen und gegebenenfalls eskalieren

Ihr Profil

Wir suchen jemanden mit:

Hoher persönlicher Integrität und Risikobewusstsein
CACS-Papieren 1 und 2
CMFAS-Modulen 1B, 5, 6A, 8A-Zertifizierung (vorzuziehen)
Arbeitskenntnissen von T24, Olympics und TEMOS
Arbeitskenntnissen von Microsoft Office-Anwendungen
Grundlegenden Kenntnissen der Finanzmärkte und der rechtlichen Rahmenbedingungen
Starker Englischkenntnisse (sowohl schriftlich als auch mündlich) und anderen Sprachen entsprechend den Marktanforderungen

Ausbildung und Erfahrung

Wir suchen jemanden mit:

Einem guten Universitätsabschluss in Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Fach
Mindestens 3 Jahren Erfahrung als Assistant Relationship Manager in einer Privatbank
Kenntnissen der EAM-Geschäftsbranche, der Geschäftsanforderungen und des Wettbewerbsumfelds
Guter Produktkenntnis von Privatbanklösungen, Investitionen usw.
Exzellenten organisatorischen Fähigkeiten, um schnell, unabhängig und genau zu arbeiten