Stellenangebot

Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt Relationship Manager und Team Heads in täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement. Die Rolle umfasst auch die Interaktion mit internen und externen Stakeholdern sowie die Bereitstellung von Kundeninformationen.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung: Assistant Relationship Manager

Aufgaben

Client Administration & Management:
- Unterstützt Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) bei der Kundeninteraktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
- Passe Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
- Verwaltet den Kalender von RM/TH, bereitet Kundengespräche vor, organisiert Geschäftsreisen, vervollständigt die Nachbearbeitung von Kundengesprächen, Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RM/TH
- Stellt Präsentationen zusammen, unterstützt bei der Ausarbeitung von Investitionsvorschlägen und bei Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
- Sichert die Vertretung bei eigener Abwesenheit
Business Management:
- Sammelt und tauscht regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit notwendig sind
- Organisiert sich selbst auf effiziente und konforme Weise und stellt sicher, dass die vorgesetzte Person zeitnah und angemessen informiert wird
- Führt Überprüfungen durch, plant voraus und dokumentiert seine/ihre Arbeit jederzeit
- Unterstützt RM/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
- Stellt professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen bereit
- Verwaltet den Prozess der Spesenabrechnung für RM/TH
Risk Management & Controls:
- Hilft aktiv bei der Risikobewältigung (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, indem Bedenken geäußert, Probleme verfolgt und bei Zweifeln eskaliert werden
- Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Übereinstimmung mit internen Richtlinien und Standards sicher (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RM und TH
- Stellt die zeitnahe Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln sicher
- Stellt sicher, dass das Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich ethisch und konform ist
- Stellt sicher, dass die Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS) korrekt, sinnvoll und verständlich ist

Anforderungen

Persönliche Eigenschaften:
- Offen, anerkennend und mit echtem Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
- Systematisch, präzise und sorgfältig arbeitende Art und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
- Persönliche Integrität und ethisches Verhalten
Fachliche Fähigkeiten:
- Solide Kenntnisse des geografischen Marktes/der geografischen Märkte, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Bewusstsein
- Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking
- Grundkenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche
Bildung und Erfahrung:
- Relevante Ausbildung (Banklehre oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Erfahrung in der Finanzindustrie)
- Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) gemäß den spezifischen Marktanforderungen
- Nachgewiesener Track Record bei der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen)