Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung von Relationship Managern (RM) und Team Heads (TH) bei täglichen Operationen, Verwaltung, Kundenbetreuung und Beziehungsmanagement
• Interaktion mit internen und externen Stakeholdern, Bereitstellung relevanter Informationen für Kunden und Unterstützung des Managements

Kundenadministration & Management

• Unterstützung von RMs/TH bei Kundeninteraktionen und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Individualisierung von Kundenanfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltung des Kalenders von RMs/TH, Vorbereitung von Kundengesprächen, Organisation von Geschäftsreisen, Nachbearbeitung von Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/TH
• Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsvorschlägen und Marketingaktivitäten (Kundenempfang, Gespräche, Geschäftsreisen, Veranstaltungen etc.)
• Sicherstellung der Vertretung bei eigener Abwesenheit

Business Management

• Regelmäßige Sammlung und Austausch relevanter Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Organisation von sich selbst in effizienter und konformer Weise und Sicherstellung der rechtzeitigen und angemessenen Information von Vorgesetzten
• Durchführung von Überprüfungen, Planung im Voraus und Dokumentation der eigenen Arbeit
• Unterstützung von RMs/TH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
• Bereitstellung von professionellen Vorschlägen für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
• Verwaltung des Aufwandserstattungsprozesses für RMs/TH

Risikomanagement & Kontrollen

• Aktive Unterstützung bei der Steuerung von Risiken (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Kundendokumentation, durch Ansprechen von Bedenken, Verfolgung von Problemen und Eskalation bei Zweifeln
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler Vorschriften und der Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. Eröffnung neuer Konten, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundengesprächen oder Absegnung auf eigener Kompetenzebene etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH
• Sicherstellung der rechtzeitigen Klärung von anhängigen Punkten und eskalierten Mängeln
• Sicherstellung eines angemessenen ethischen und konformen Verhaltens in seinem Verantwortungsbereich
• Sicherstellung einer korrekten, sinnvollen und verständlichen Dokumentation von Kundeninteraktionen/Kundenaufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Anforderungen

• Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für Kundenbetreuung
• Freundliche, kompetente und professionelle Kommunikation
• Offenheit, Zugänglichkeit und echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Fachliche Fähigkeiten

• Fundierte Kenntnisse des geografischen Marktes (Marktkenntnisse), d.h. Vertrautheit mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität
• Gutes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking

Weitere Anforderungen

• Nachweisliche Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding von Neukunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen)