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Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager bei der täglichen Arbeit, der Administration und der Kundenbetreuung und interagiert mit internen und externen Stakeholdern. Die Rolle umfasst die Unterstützung bei der Implementierung von maßgeschneiderten Lösungen für Kunden und die Gewährleistung einer hohen Servicequalität.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

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Aufgaben

Der Assistant Relationship Manager unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) / Group Head(s) bei der täglichen Arbeit, der Verwaltung und dem Client-Management. Die Aufgaben umfassen:

Unterstützung der Relationship Manager bei der Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben
Anpassung von Client-Anfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
Verwaltung des Kalenders des Relationship Manager, Vorbereitung von Client-Treffen, Organisation von Geschäftsreisen, Abwicklung von Client-Anrufen, -Treffen oder -Geschäftsreisen
Erstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten
Sicherstellung der Abdeckung bei Abwesenheit

Geschäftsführung

Der Assistant Relationship Manager:

sammelt regelmäßig relevante Informationen für die Arbeit
führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
unterstützt den Relationship Manager bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen
gibt professionelle Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorkommen von Vorfällen oder Beobachtungen
verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für den Relationship Manager

Risikomanagement und Kontrollen

Der Assistant Relationship Manager:

hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie)
sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards
sichert die rechtzeitige Klärung von offenen Punkten und eskalierten Mängeln
sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen

Regulatorische Verantwortungen

Der Assistant Relationship Manager:

demonstriert angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Umsicht, faire Behandlung (Kunden fair behandeln), Konfliktmanagement, Kompetenz und kontinuierliche professionelle Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

Der Assistant Relationship Manager sollte:

offen, zugänglich und authentisch an Menschen und Prozessverbesserungen interessiert sein
immer kompetent und professionell kommunizieren
sehr serviceorientiert und leidenschaftlich an Client-Service interessiert sein
eine systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, haben
persönliche Integrität und ethisches Verhalten zeigen
eine angemessene Kenntnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking haben
grundlegende Kenntnisse von globalen Finanzmärkten und aktuellen Entwicklungen in der Branche haben
eine solide Affinität mit dem geografischen Markt, d.h. vertraut mit der rechtlichen und regulatorischen Umgebung sowie kultureller Sensibilität