Stellenangebot

Assistant Relationship Manager

Der Assistant Relationship Manager unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager bei der täglichen Arbeit, der Administration und der Kundenbetreuung und interagiert mit internen und externen Stakeholdern. Die Stelle erfordert eine hohe Serviceorientierung, Präzision und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten, sowie ein grundlegendes Verständnis von relevanten Produkten und Dienstleistungen im Private Banking.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

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Aufgaben

Der Assistant Relationship Manager (ARM) unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) bei täglichen Operationen, Administration und Client-Management. Die Aufgaben umfassen:

Unterstützung von RMs/GH bei Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
Anpassung von Client-Anfragen (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
Verwaltung des Kalenders von RM/GH, Vorbereitung von Client-Treffen, Organisation von Geschäftsreisen, Abschluss der Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für RMs/GH
Zusammenstellung von Präsentationen, Unterstützung bei der Erstellung/Überprüfung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
Sicherstellung der Abdeckung bei eigenen Abwesenheiten

Geschäftsführung

Der ARM:

sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit notwendig sind
führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Management
bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen
verwaltet den Prozess für Spesenabrechnungen für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

Der ARM:

hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Anheben von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheiten
sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf seinem Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen RM, GH und Team Business Manager
sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DAMS)

Regulatorische Verantwortungen

Der ARM:

demonstriert angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Umsicht, faire Behandlung (Kunden fair behandeln), Konfliktmanagement, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

Der ARM sollte:

sehr serviceorientiert und leidenschaftlich für Client-Service sein
eine systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise und die Fähigkeit haben, unter Druck zu arbeiten
persönliche Integrität und ethisches Verhalten zeigen