Assistant Relationship Manager

Aufgaben

• Unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) bei täglichen Operationen, Administration und Client-Management
• Interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung von individuellen Lösungen
• Unterstützt den RM/GH in der Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und termingerechter Reaktionsfähigkeit
• Passt Client-Anfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender des RM/GH, bereitet Client-Treffen vor, organisiert Geschäftsreisen und bearbeitet die Nachbearbeitung von Client-Anrufen, -Treffen oder -Geschäftsreisen für den RM/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten, wenn erforderlich (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheiten

Geschäftsführung

• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine/ihre Arbeit
• Unterstützt den RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
• Bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen aufgrund von Erfahrungen, Vorfällen oder Beobachtungen an
• Verwaltet den Prozess für Spesenabrechnungen für den RM/GH

Risikomanagement und Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Client-Dokumentation, durch das Anzeigen von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheiten
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf eigener Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, GH und Team Business Manager
• Sichert die rechtzeitige Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DIAS)

Regulatorische Verantwortungen

• Demonstriert angemessene Werte und Verhaltensweisen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Standards für Ehrlichkeit und Integrität, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit, fairen Umgang (Kunden fair behandeln), Management von Interessenkonflikten, Kompetenz und kontinuierliche Entwicklung, angemessenes Risikomanagement und Compliance mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften

Anforderungen

• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Kommuniziert immer kompetent und professionell
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
• Systematisch, präzise und gewissenhaft arbeitende Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle und techn