Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Der Assistant Relationship Manager (ARM) unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) bei täglichen Operationen, Administration und Client-Management. Der ARM interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung von Investitionsstrategien.

Aufgaben

• Unterstützt RMs/GH bei Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Client-Anfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender des RM/GH, bereitet Client-Treffen vor, organisiert Geschäftsreisen und bearbeitet die Nachbearbeitung von Client-Anrufen, Client-Treffen oder Geschäftsreisen für RMs/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten wenn erforderlich (Client-Empfang, Treffen, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheiten

Geschäftsführung

• Sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
• Bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen basierend auf Erfahrung, Vorfall oder Beobachtung
• Verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei Client-Dokumentation, durch das Aufzeigen von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheit
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Client-Telefonanrufen oder Unterzeichnung auf dem entsprechenden Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, GH und Team Business Manager
• Sichert die zeitnahe Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktion/Client-Aufträgen im entsprechenden Tool (z.B. CRM, DUAS)

Anforderungen

• Fähigkeit, sich auf Kollegen aus verschiedenen Hintergründen zu beziehen
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Kommuniziert immer kompetent und professionell
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Client-Betreuung
• Systematisch, präzise und gewissenhaft arbeitend und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Angemessenes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundlegende Kenntnisse globaler Finanz