Assistant Relationship Manager

Stellenbeschreibung

Der Assistant Relationship Manager (ARM) unterstützt einen oder mehrere Relationship Manager(s) (RM) / Group Head(s) (GH) in täglichen Operationen, Administration und Client-Management. Der ARM interagiert mit internen und externen Stakeholdern, stellt Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung.

Aufgaben

• Unterstützt RMs/GH bei der Client-Interaktion und allen damit verbundenen Aufgaben (Systeme, Prozesse, Dateien, Dokumente etc.) mit hoher Qualität, Präzision und zeitnaher Reaktionsfähigkeit
• Passt Kundenanfragen an (Berichterstattung, Statistiken, Mailings etc.)
• Verwaltet den Kalender des RM/GH, bereitet Kundenmeetings vor, organisiert Geschäftsreisen und bearbeitet die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundenmeetings oder Geschäftsreisen für RMs/GH
• Erstellt Präsentationen, unterstützt bei der Erstellung von Investitionsproposals und bei Marketing-Aktivitäten, wenn erforderlich (Kundenempfang, Meetings, Geschäftsreisen, Events etc.)
• Sichert die Abdeckung im Falle eigener Abwesenheiten

Geschäftsführung

• Sammelt regelmäßig relevante Informationen, die für die Arbeit erforderlich sind
• Führt Überprüfungen durch, plant und dokumentiert seine Arbeit
• Unterstützt RM/GH bei der Umsetzung von Projekten und Initiativen in enger Abstimmung mit dem Team Business Manager
• Bietet professionelle Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Vorfallen oder Beobachtungen
• Verwaltet den Ausgabenabrechnungsprozess für RMs/GH

Risikomanagement und Kontrollen

• Hilft aktiv bei der Risikomanagement (Unterstützung der ersten Verteidigungslinie), z.B. bei der Client-Dokumentation, durch das Anheben von Bedenken, das Verfolgen von Problemen und das Eskalieren bei Unsicherheiten
• Sichert die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Compliance mit internen Richtlinien und Standards (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Unterzeichnung auf einem geeigneten Kompetenzniveau etc.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs, GH und Team Business Manager
• Sichert die zeitnahe Klärung von ausstehenden Punkten und eskalierten Mängeln
• Sichert ein angemessenes ethisches und kompatibles Verhalten in seinem Verantwortungsbereich
• Sichert eine korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation von Client-Interaktionen/Client-Aufträgen in dem entsprechenden Tool (z.B. CRM, DiAS)

Anforderungen

• Fähigkeit, sich auf Kollegen aus verschiedenen Hintergründen zu beziehen
• Offen, zugänglich und zeigt echtes Interesse an Menschen und an der Verbesserung von Prozessen
• Kommuniziert immer kompetent und professionell
• Sehr serviceorientiert und leidenschaftlich bei der Kundenbetreuung
• Systematisch, präzise und gewissenhaft arbeitend und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Professionelle und technische Fähigkeiten

• Angemessenes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking
• Grundlegende Kenntnisse globaler Finanzmär